1. 英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量。
2. SpaceX拟为得州芯片工厂自建天然气电厂和大型储能设施。
3. 宇树科技：确定本次发行价格为150.80元/股。
4. 特斯拉：Terafab计划在得州启动，目标实现每年超1太瓦算力。
5. OpenAI宣布ChatGPT调整，免费用户将获得无限文本聊天功能。
6. LG董事长据悉与黄仁勋下周将会面，或讨论实体AI和智能工厂。
7. 深圳华强北AI眼镜销量激增100%。
8. 字节讨论训超5万亿参数模型。
9. 上海光量子独角兽备案冲刺A股，“量子计算第一股”竞速进入倒计时。
10. 腾讯云Agent Memory2.0.0大版本上线。
11. 北京海淀加速打造脑机接口新高地，核心企业占全国近60%。
#英伟达 #SpaceX #得州
2. SpaceX拟为得州芯片工厂自建天然气电厂和大型储能设施。
3. 宇树科技：确定本次发行价格为150.80元/股。
4. 特斯拉：Terafab计划在得州启动，目标实现每年超1太瓦算力。
5. OpenAI宣布ChatGPT调整，免费用户将获得无限文本聊天功能。
6. LG董事长据悉与黄仁勋下周将会面，或讨论实体AI和智能工厂。
7. 深圳华强北AI眼镜销量激增100%。
8. 字节讨论训超5万亿参数模型。
9. 上海光量子独角兽备案冲刺A股，“量子计算第一股”竞速进入倒计时。
10. 腾讯云Agent Memory2.0.0大版本上线。
11. 北京海淀加速打造脑机接口新高地，核心企业占全国近60%。
#英伟达 #SpaceX #得州
【午间独家观点】
【修正后综合观点】
【港股】
当前热度集中在AI映射与科技硬件链，中概指数收涨、大行增持光模块龙头说明外资并未系统性撤退，但港股对全球流动性高度敏感，今晚非农若超预期，互联网与高估值科技将率先承压。短期宜等数据落地后观察承接力度，重点跟踪有订单和业绩验证的细分方向，而非单纯追逐概念热度。
【美股】
三大指数收跌但纳指韧性尚存，微软创新高说明AI主线未被破坏，市场处于非农前的风险收缩而非趋势转空。核心风险在于9月加息概率升至56.5%压制成长股估值，存储板块业绩超预期后大跌则提示半导体交易预期过满，需防范利好兑现即卖出的扩散效应。
【虚拟货币】
总市值小幅回落、以太坊跌破1900美元，短期受宏观流动性约束明显，但监管框架推进、Wintermute获美国券商牌照、链上工具升级等制度性利好持续累积，中期框架未转坏。风险在于若美元走强，合规红利将先被流动性压制，Meme与小市值代币高波动属性不宜作为趋势信号。
【今日可执行建议】
• 机会：非农情景跟踪。若就业与薪资数据温和或略弱，紧缩担忧缓解将触发成长股反弹，美股AI龙头、港股科技权重和比特币有望率先回弹，弹性依次递减。
• 风险：紧缩再定价。若非农与薪资双强、9月加息概率进一步抬升，美债收益率与美元同步上冲将压制全球成长股与加密资产，港股高估值科技和ETH等高Beta品种回撤压力最大。
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【修正后综合观点】
【港股】
当前热度集中在AI映射与科技硬件链，中概指数收涨、大行增持光模块龙头说明外资并未系统性撤退，但港股对全球流动性高度敏感，今晚非农若超预期，互联网与高估值科技将率先承压。短期宜等数据落地后观察承接力度，重点跟踪有订单和业绩验证的细分方向，而非单纯追逐概念热度。
【美股】
三大指数收跌但纳指韧性尚存，微软创新高说明AI主线未被破坏，市场处于非农前的风险收缩而非趋势转空。核心风险在于9月加息概率升至56.5%压制成长股估值，存储板块业绩超预期后大跌则提示半导体交易预期过满，需防范利好兑现即卖出的扩散效应。
【虚拟货币】
总市值小幅回落、以太坊跌破1900美元，短期受宏观流动性约束明显，但监管框架推进、Wintermute获美国券商牌照、链上工具升级等制度性利好持续累积，中期框架未转坏。风险在于若美元走强，合规红利将先被流动性压制，Meme与小市值代币高波动属性不宜作为趋势信号。
【今日可执行建议】
• 机会：非农情景跟踪。若就业与薪资数据温和或略弱，紧缩担忧缓解将触发成长股反弹，美股AI龙头、港股科技权重和比特币有望率先回弹，弹性依次递减。
• 风险：紧缩再定价。若非农与薪资双强、9月加息概率进一步抬升，美债收益率与美元同步上冲将压制全球成长股与加密资产，港股高估值科技和ETH等高Beta品种回撤压力最大。
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