A股午评：创业板指涨超5% AI硬件板块集体反弹
7月31日讯，市场早盘高开后震荡，截至午盘，上证指数涨0.76%，深证成指涨3.16%，创业板指涨5.04%，北证50涨3.4%，科创50指数涨5.91%，沪深两市半日成交额1.79万亿，较上个交易日明显放量3323亿，盘面上热点快速轮动，两市超4500只个股上涨。
C长鑫盘中一度突破4万亿元，涨超14%，报60.49元，股价再创历史新高。
从板块来看，存储芯片板块高开震荡，利和兴、炬光科技、中科飞测、南亚新材等数只个股涨超10%；机器人概念震荡拉升，中大力德、锋龙股份涨停；算力租赁板块活跃，美利云、云赛智联、宏景科技、利通电子等多股涨停。
此外，银行板块震荡走弱，农业银行跌超4%，中国银行、宁波银行、交通银行、工商银行跟跌。
保险板块走弱，中国太保、中国平安跌超2%，中国人保、中国人寿跟跌。
#A股 #创业板指 #AI硬件
7月31日讯，市场早盘高开后震荡，截至午盘，上证指数涨0.76%，深证成指涨3.16%，创业板指涨5.04%，北证50涨3.4%，科创50指数涨5.91%，沪深两市半日成交额1.79万亿，较上个交易日明显放量3323亿，盘面上热点快速轮动，两市超4500只个股上涨。
C长鑫盘中一度突破4万亿元，涨超14%，报60.49元，股价再创历史新高。
从板块来看，存储芯片板块高开震荡，利和兴、炬光科技、中科飞测、南亚新材等数只个股涨超10%；机器人概念震荡拉升，中大力德、锋龙股份涨停；算力租赁板块活跃，美利云、云赛智联、宏景科技、利通电子等多股涨停。
此外，银行板块震荡走弱，农业银行跌超4%，中国银行、宁波银行、交通银行、工商银行跟跌。
保险板块走弱，中国太保、中国平安跌超2%，中国人保、中国人寿跟跌。
#A股 #创业板指 #AI硬件
1. 谷歌Deepmind推出Gemini Robotics 2机器人AI模型。
2. OpenAI宣布下调两款GPT-5.6模型的价格。
3. Anthropic：Claude模型评估中未经授权入侵三家组织系统。
4. Meta承诺未来将投入近7000亿美元 用于数据中心等领域。
5. 多家银行正洽谈向Anthropic的数据中心提供150亿美元贷款，项目获谷歌支持。
6. Citadel接手Situational Awareness的大规模AI股票持仓。
7. 亚马逊发现AI项目失控，成本超支数百万美元。
8. 台积电研发新芯片封装技术以应对英特尔竞争。
9. 欧盟启动AI超级工厂计划，撬动超300亿欧元投资。
10. 华为开源盘古5050亿参数openPangu-2.0-Pro模型正式开源上线。
11. 国家发展改革委：上半年人工智能相关行业保持30%以上高增长。
#谷歌 #OpenAI #Anthropic
2. OpenAI宣布下调两款GPT-5.6模型的价格。
3. Anthropic：Claude模型评估中未经授权入侵三家组织系统。
4. Meta承诺未来将投入近7000亿美元 用于数据中心等领域。
5. 多家银行正洽谈向Anthropic的数据中心提供150亿美元贷款，项目获谷歌支持。
6. Citadel接手Situational Awareness的大规模AI股票持仓。
7. 亚马逊发现AI项目失控，成本超支数百万美元。
8. 台积电研发新芯片封装技术以应对英特尔竞争。
9. 欧盟启动AI超级工厂计划，撬动超300亿欧元投资。
10. 华为开源盘古5050亿参数openPangu-2.0-Pro模型正式开源上线。
11. 国家发展改革委：上半年人工智能相关行业保持30%以上高增长。
#谷歌 #OpenAI #Anthropic
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【午间独家观点】
【修正后综合观点】
【港股】核心逻辑是美股科技与存储强势经中概和算力链外溢，云收入超预期支撑风险偏好；风险在日本央行偏鹰与日元干预推升全球波动，苹果大中华区偏弱压制消费电子。
【美股】核心逻辑是云业务兑现收入、数据中心与半导体资本开支仍强，资金继续偏向有盈利验证的科技龙头；风险是终端消费指引不均、长端利率若再上行将压缩高估值。
【虚拟货币】核心逻辑是风险偏好回暖与以太坊结算、现实资产代币化叙事增强，主流币相对占优；风险是日元升值引发去杠杆、美元利率回升放大高波动币种回撤。
【今日可执行建议】
【机会】
若亚马逊云强势带动纳指站稳且日元不再快速升值，优先关注港股和美股中云、半导体、存储与数据中心链条，影响是成长估值获得短期上修。
【风险】
若日本央行继续释放加息信号或日元在干预后仍单边走强，降低高贝塔科技与山寨币暴露，影响是全球套息平仓可能引发跨资产急跌。
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【修正后综合观点】
【港股】核心逻辑是美股科技与存储强势经中概和算力链外溢，云收入超预期支撑风险偏好；风险在日本央行偏鹰与日元干预推升全球波动，苹果大中华区偏弱压制消费电子。
【美股】核心逻辑是云业务兑现收入、数据中心与半导体资本开支仍强，资金继续偏向有盈利验证的科技龙头；风险是终端消费指引不均、长端利率若再上行将压缩高估值。
【虚拟货币】核心逻辑是风险偏好回暖与以太坊结算、现实资产代币化叙事增强，主流币相对占优；风险是日元升值引发去杠杆、美元利率回升放大高波动币种回撤。
【今日可执行建议】
【机会】
若亚马逊云强势带动纳指站稳且日元不再快速升值，优先关注港股和美股中云、半导体、存储与数据中心链条，影响是成长估值获得短期上修。
【风险】
若日本央行继续释放加息信号或日元在干预后仍单边走强，降低高贝塔科技与山寨币暴露，影响是全球套息平仓可能引发跨资产急跌。
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港股午评：恒指收跌0.11% 存储及AI次新股飙升
7月31日讯，隔夜美股三大指数全线反弹，中国金龙指数上涨。
港股大市连涨四日后今早略为低开，恒指低开21点报25837点后，大市一度快速下探跌穿250日线，最多跌235点低见25622点，此后逐步回稳反弹，盘中一度翻红。
截至收盘，恒指早盘收跌0.11%，科指早盘收涨0.7%，恒指大市成交额1785.7亿港元。
盘面上，存储概念、AI次新、PCB概念股暴力反弹，脑机接口、电子零件、商业航天等多个板块均现大幅反弹；酒精饮料、消费电子、内地交易股震荡回调，汽车、纸业、奶制品股盘中走弱。
个股方面，智谱(02513.HK)涨超20.5%，MiniMax(00100.HK)涨近13%，联想集团(00992.HK)涨超7.5%，阿里巴巴(09988.HK)、老铺黄金(06181.HK)涨近6%；小米集团(01810.HK)跌近7%，百威亚太(01876.HK)跌超5%。
#港股 #恒指 #AI
7月31日讯，隔夜美股三大指数全线反弹，中国金龙指数上涨。
港股大市连涨四日后今早略为低开，恒指低开21点报25837点后，大市一度快速下探跌穿250日线，最多跌235点低见25622点，此后逐步回稳反弹，盘中一度翻红。
截至收盘，恒指早盘收跌0.11%，科指早盘收涨0.7%，恒指大市成交额1785.7亿港元。
盘面上，存储概念、AI次新、PCB概念股暴力反弹，脑机接口、电子零件、商业航天等多个板块均现大幅反弹；酒精饮料、消费电子、内地交易股震荡回调，汽车、纸业、奶制品股盘中走弱。
个股方面，智谱(02513.HK)涨超20.5%，MiniMax(00100.HK)涨近13%，联想集团(00992.HK)涨超7.5%，阿里巴巴(09988.HK)、老铺黄金(06181.HK)涨近6%；小米集团(01810.HK)跌近7%，百威亚太(01876.HK)跌超5%。
#港股 #恒指 #AI