国å
1.美银：7月美联储若加息，将是前所未有的。
2. 渣打：美联储没有加息的“迫切需要”。
3. 道明证券：若美联储维持利率不变，美元或将下跌。
4. 三菱日联：如果美联储“偏紧缩”地维持利率不变，美元料将获得支撑。
5. 法巴银行：美联储声明料将体现必要时采取行动的意愿。
6. 摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致。
7. D.A. Davidson：美联储7月加息窗口打开 延迟至9月或面临政治批评风险。
8. 富国银行：美联储利率料维持不变，但沃什沟通方式将带来更大市场波动。
9. 法巴银行：韩国股市波动使基本面情况变得复杂。
10. 高盛仍看多日本AI板块：暴跌后反成买入良机11. 路透调查：分析师自2023年底以来首次下调金价预测，但料央行买盘将缓解跌势。
12. 澳洲联邦银行：预计美联储将维持利率不变，一两人持异议。
国å
1.华泰宏观：7月美联储加息概率略高于一半。
2. 中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行，设备开启新一轮成长周期。
3. 中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化。
4. 中信建投：弱预期强现实，锂价有望维持反弹。
5. 中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景。
6. 中信证券：目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2027年半年报陆续发布而明确。
7. 银河证券：机构大幅减持，有色行业基金持仓回落至近年低点。
8. 华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块。
#美联储 #美元 #AI
1.美银：7月美联储若加息，将是前所未有的。
2. 渣打：美联储没有加息的“迫切需要”。
3. 道明证券：若美联储维持利率不变，美元或将下跌。
4. 三菱日联：如果美联储“偏紧缩”地维持利率不变，美元料将获得支撑。
5. 法巴银行：美联储声明料将体现必要时采取行动的意愿。
6. 摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致。
7. D.A. Davidson：美联储7月加息窗口打开 延迟至9月或面临政治批评风险。
8. 富国银行：美联储利率料维持不变，但沃什沟通方式将带来更大市场波动。
9. 法巴银行：韩国股市波动使基本面情况变得复杂。
10. 高盛仍看多日本AI板块：暴跌后反成买入良机11. 路透调查：分析师自2023年底以来首次下调金价预测，但料央行买盘将缓解跌势。
12. 澳洲联邦银行：预计美联储将维持利率不变，一两人持异议。
国å
1.华泰宏观：7月美联储加息概率略高于一半。
2. 中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行，设备开启新一轮成长周期。
3. 中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化。
4. 中信建投：弱预期强现实，锂价有望维持反弹。
5. 中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景。
6. 中信证券：目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2027年半年报陆续发布而明确。
7. 银河证券：机构大幅减持，有色行业基金持仓回落至近年低点。
8. 华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块。
#美联储 #美元 #AI
金十整理：机构前瞻美联储议息会议——罕见分歧！虽多数预计按兵不动，但加息风险升温
按兵不动ï
1.三菱日联：预计美联储将偏鹰派地维持利率不变，并强调通货膨胀的风险依然高企。
2. 高盛集团：从更中期角度看，预计美联储在今年年底前将始终维持联邦基金利率不变。
3. 富国银行：6月通胀缓解为美联储提供了延长暂停加息的机会并等待更多数据，利率预计将维持不变。
4. 法巴银行：预计美联储将按兵不动，但不能完全排除意外加息的可能性。
声明将体现出在必要时采取行动的意愿。
5. 加拿大帝商银行：CPI和非农就业等一系列数据足以让美联储在本次按兵不动，但9月加息的预期一直在上升。
6. e投睿：预计美联储将维持利率不变，但可能暗示愿意在未来的会议上加息。
基调偏紧缩，通胀措辞料更加强硬。
7. 法国外贸银行：美联储将选择按兵不动，沃什不愿冒险破坏劳动力市场改善趋势，尽管市场仍有近四成加息预期。
8. 花旗集团：坚持预期本周美联储利率将保持不变，沃什此前明确表态希望市场关注数据，而数据表明目前无需加息。
9. 星展银行：尽管通胀黏性带来压力，但消费和投资疲软、工资增长温和及债务压力等因素，足以支持美联储近期维持利率不变。
10. 普徕仕：预计美联储将维持利率不变，但如果反对票超过三张，这将更明确地预示着9月将转向加息。
11. 渣打银行：本次没有加息的迫切需要，但可能会有2-4张反对票。
到9月份会有更多数据为决策提供参考。
12. 澳洲联邦银行：预计美联储将维持利率不变，可能有一两人持异议支持加息，多数人赞成加息的可能性很小。
13. 美国银行：预计美联储将维持利率不变，洛根和哈玛克可能持反对意见。
若市场不排除加息可能性，我们也不会。
14. 摩根大通：料美联储将维持利率不变，至少哈玛克和洛根会倾向加息。
声明可能加入类似“如有必要将采取行动”的条件性表述。
15. 百达财富管理：通胀数据和官员讲话强化利率维持不变的预期，加息定价或过度，但洛根、哈玛克、甚至卡什卡利将投反对票。
16. 道明证券：预计美联储将保持利率不变，但哈玛克和洛根将支持加息。
对2026年剩余时间的加息预期保持不变。
17. 德意志银行：预计美联储将维持利率不变。
声明可能会承认地缘冲突对通胀构成上行风险，可能至少一人支持加息。
18. 法兴银行：预计利率维持不变，洛根和哈玛克将投反对票。
声明可能承认通胀仍偏高、海湾局势令通胀上行风险增加。
加息风险ï
1.路透分析：从利率期货定价来看，本周落地加息的门槛，实际上高于当前市场定价。
2. 城堡证券：预计美联储将加息，这一意外之举将强化沃什在抗通胀方面的信誉。
本次加息将果断终结前瞻指引时代。
3. PGIM资管：市场低估了本周加息的可能性，现在推迟决定将提高9月加息50个基点的可能性。
4. D.A.戴维森：通胀和就业的积极趋势受到美伊局势干扰，若美联储认定更高的通胀预期正在形成，应在7月加息而非等到9月。
5. FedWatch Advisors：期货和预测市场均赋予了7月加息的相当概率，表明投资者将本次会议视为美联储政策的重要检验节点。
6. 华泰宏观：预计美联储7月加息的可能性略大于50%，高于市场目前预期的40%。
基准情形下，到9月加息的概率接近100%。
7. 荷兰国际美洲：美联储存在防御性加息的可能性。
此举既能遏制通胀反弹，也能在沃什上任初期巩固其抗通胀的信誉。
8. 盛宝银行：若美联储决定加息，远期利率曲线很可能进一步上移，除非市场将此次行动理解成一次防御性加息。
9. InvestingLive：若意外加息且仍无后续指引，可能引发市场剧烈震荡，且9月二次加息及更远端的加息风险将被重新定价。
#美联储 #美国 #加息
按兵不动ï
1.三菱日联：预计美联储将偏鹰派地维持利率不变，并强调通货膨胀的风险依然高企。
2. 高盛集团：从更中期角度看，预计美联储在今年年底前将始终维持联邦基金利率不变。
3. 富国银行：6月通胀缓解为美联储提供了延长暂停加息的机会并等待更多数据，利率预计将维持不变。
4. 法巴银行：预计美联储将按兵不动，但不能完全排除意外加息的可能性。
声明将体现出在必要时采取行动的意愿。
5. 加拿大帝商银行：CPI和非农就业等一系列数据足以让美联储在本次按兵不动，但9月加息的预期一直在上升。
6. e投睿：预计美联储将维持利率不变，但可能暗示愿意在未来的会议上加息。
基调偏紧缩，通胀措辞料更加强硬。
7. 法国外贸银行：美联储将选择按兵不动，沃什不愿冒险破坏劳动力市场改善趋势，尽管市场仍有近四成加息预期。
8. 花旗集团：坚持预期本周美联储利率将保持不变，沃什此前明确表态希望市场关注数据，而数据表明目前无需加息。
9. 星展银行：尽管通胀黏性带来压力，但消费和投资疲软、工资增长温和及债务压力等因素，足以支持美联储近期维持利率不变。
10. 普徕仕：预计美联储将维持利率不变，但如果反对票超过三张，这将更明确地预示着9月将转向加息。
11. 渣打银行：本次没有加息的迫切需要，但可能会有2-4张反对票。
到9月份会有更多数据为决策提供参考。
12. 澳洲联邦银行：预计美联储将维持利率不变，可能有一两人持异议支持加息，多数人赞成加息的可能性很小。
13. 美国银行：预计美联储将维持利率不变，洛根和哈玛克可能持反对意见。
若市场不排除加息可能性，我们也不会。
14. 摩根大通：料美联储将维持利率不变，至少哈玛克和洛根会倾向加息。
声明可能加入类似“如有必要将采取行动”的条件性表述。
15. 百达财富管理：通胀数据和官员讲话强化利率维持不变的预期，加息定价或过度，但洛根、哈玛克、甚至卡什卡利将投反对票。
16. 道明证券：预计美联储将保持利率不变，但哈玛克和洛根将支持加息。
对2026年剩余时间的加息预期保持不变。
17. 德意志银行：预计美联储将维持利率不变。
声明可能会承认地缘冲突对通胀构成上行风险，可能至少一人支持加息。
18. 法兴银行：预计利率维持不变，洛根和哈玛克将投反对票。
声明可能承认通胀仍偏高、海湾局势令通胀上行风险增加。
加息风险ï
1.路透分析：从利率期货定价来看，本周落地加息的门槛，实际上高于当前市场定价。
2. 城堡证券：预计美联储将加息，这一意外之举将强化沃什在抗通胀方面的信誉。
本次加息将果断终结前瞻指引时代。
3. PGIM资管：市场低估了本周加息的可能性，现在推迟决定将提高9月加息50个基点的可能性。
4. D.A.戴维森：通胀和就业的积极趋势受到美伊局势干扰，若美联储认定更高的通胀预期正在形成，应在7月加息而非等到9月。
5. FedWatch Advisors：期货和预测市场均赋予了7月加息的相当概率，表明投资者将本次会议视为美联储政策的重要检验节点。
6. 华泰宏观：预计美联储7月加息的可能性略大于50%，高于市场目前预期的40%。
基准情形下，到9月加息的概率接近100%。
7. 荷兰国际美洲：美联储存在防御性加息的可能性。
此举既能遏制通胀反弹，也能在沃什上任初期巩固其抗通胀的信誉。
8. 盛宝银行：若美联储决定加息，远期利率曲线很可能进一步上移，除非市场将此次行动理解成一次防御性加息。
9. InvestingLive：若意外加息且仍无后续指引，可能引发市场剧烈震荡，且9月二次加息及更远端的加息风险将被重新定价。
#美联储 #美国 #加息
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金十整理：机构前瞻沃什新闻发布会——悬念感拉满，或延续简洁风格
1.FHN金融：新闻发布会的基调可能仍与6月一样保持鹰派，可供市场交易参考的信息甚至会比6月份还要少。
2. 富国银行：沃什可能带来的最大变化在于沟通方式，尤其是前瞻指引。
投资者应该预期政策灵活性将有所提高。
3. 法巴银行：预计沃什将大致遵循6月的模式，即简短的开场白、精炼的回答以及非常有限的前瞻指引。
相关陈述将与国会证词保持一致。
4. 道明证券：预计沃什几乎不会提供前瞻指引，而是重申价格稳定承诺。
可能指出近期通胀数据下降，同时暗示通胀依然高企。
5. 盛宝银行：一个值得关注的问题是，沃什是否会宣布从9月开始不再公布点阵图或经济预测摘要？6. 摩根大通：考虑到沃什近期偏向宽泛且简短的沟通风格，对发布会能释放的信息期望不高，大概率不会提供明确的前瞻指引。
7. 法兴银行：沃什将重申通胀回落至2%的承诺，并承认其韧性或强于预期；对6月通胀数据表示欢迎但强调需确认下降趋势的持续性。
8. 高盛集团：预计沃什不会对未来政策路径释放过多明确指引，可能在发布会上介绍五个工作组相关工作的推进时间表。
9. 华尔街日报记者Nick：若美联储选择加息，沃什如何定性加息（是“一次性应对措施”还是“持续紧缩周期的开始”）将决定市场走向。
#美联储 #沃什 #美国
1.FHN金融：新闻发布会的基调可能仍与6月一样保持鹰派，可供市场交易参考的信息甚至会比6月份还要少。
2. 富国银行：沃什可能带来的最大变化在于沟通方式，尤其是前瞻指引。
投资者应该预期政策灵活性将有所提高。
3. 法巴银行：预计沃什将大致遵循6月的模式，即简短的开场白、精炼的回答以及非常有限的前瞻指引。
相关陈述将与国会证词保持一致。
4. 道明证券：预计沃什几乎不会提供前瞻指引，而是重申价格稳定承诺。
可能指出近期通胀数据下降，同时暗示通胀依然高企。
5. 盛宝银行：一个值得关注的问题是，沃什是否会宣布从9月开始不再公布点阵图或经济预测摘要？6. 摩根大通：考虑到沃什近期偏向宽泛且简短的沟通风格，对发布会能释放的信息期望不高，大概率不会提供明确的前瞻指引。
7. 法兴银行：沃什将重申通胀回落至2%的承诺，并承认其韧性或强于预期；对6月通胀数据表示欢迎但强调需确认下降趋势的持续性。
8. 高盛集团：预计沃什不会对未来政策路径释放过多明确指引，可能在发布会上介绍五个工作组相关工作的推进时间表。
9. 华尔街日报记者Nick：若美联储选择加息，沃什如何定性加息（是“一次性应对措施”还是“持续紧缩周期的开始”）将决定市场走向。
#美联储 #沃什 #美国
港股收评：恒指收涨1.96% 汽车及科网股强势领涨
7月29日讯，港股连涨两日后，今日再度高开高走，汽车股及科网股领涨大市。
恒指高开176点报25487点，随后大市波幅扩大并震荡上升，最多升426点高见25737点，大市午後初段升幅縮窄，随后在日韩及内地市场反弹带动下，恒指持续强势，尾盘最多升金500点，截至收盘，恒指收涨1.96%，科指收涨2.84%，恒指大市成交额放大至3122.3亿港元。
盘面上，新消费概念、汽车、旅游观光股强势拉升，科网、互联网医疗股表现亮眼，教育及内房股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续昨日跌势，生物医药及脑机接口概念股震荡回调。
个股方面，理想汽车(02015.HK)涨近10%，零跑汽车(09863.HK)涨9.5%，小米集团(01810.HK)涨近9%，MiniMax(00100.HK)涨近8%；老铺黄金(06181.HK)跌近5%，中芯国际(00981.HK)跌2.7%。
#港股 #恒指 #科网股
7月29日讯，港股连涨两日后，今日再度高开高走，汽车股及科网股领涨大市。
恒指高开176点报25487点，随后大市波幅扩大并震荡上升，最多升426点高见25737点，大市午後初段升幅縮窄，随后在日韩及内地市场反弹带动下，恒指持续强势，尾盘最多升金500点，截至收盘，恒指收涨1.96%，科指收涨2.84%，恒指大市成交额放大至3122.3亿港元。
盘面上，新消费概念、汽车、旅游观光股强势拉升，科网、互联网医疗股表现亮眼，教育及内房股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续昨日跌势，生物医药及脑机接口概念股震荡回调。
个股方面，理想汽车(02015.HK)涨近10%，零跑汽车(09863.HK)涨9.5%，小米集团(01810.HK)涨近9%，MiniMax(00100.HK)涨近8%；老铺黄金(06181.HK)跌近5%，中芯国际(00981.HK)跌2.7%。
#港股 #恒指 #科网股
1. 惠誉发出最直接警告：AI市场的回调正成为全球主要信贷风险。
2. 央行：二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%。
3. 央行：二季度末，本外币工业中长期贷款余额27.81万亿元，同比增长5.9%。
4. 财政部将于8月在香港发行150亿元人民币国债。
5. 深圳市银行业协会：高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制。
6. 万科2027年11月到期美元债势创2026年5月11日以来最大涨幅。
7. 天津市拟于8月4日发行48.18亿元“置换隐债专项债”，82.2032亿元“特殊”新增专项债。
8. 中债金融估值中心试发布中债国际开发机构熊猫债收益率曲线。
9. 年内可转债发行数量同比翻倍科创企业成主力军。
10. 年内银行“二永债”发行规模超1.2万亿元，大行占比超六成。
11. 软银拟发行900亿日元债券，以支持AI投资。
#中国 #万科 #软银
2. 央行：二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%。
3. 央行：二季度末，本外币工业中长期贷款余额27.81万亿元，同比增长5.9%。
4. 财政部将于8月在香港发行150亿元人民币国债。
5. 深圳市银行业协会：高息高返、违规返佣等现象得到有效遏制。
6. 万科2027年11月到期美元债势创2026年5月11日以来最大涨幅。
7. 天津市拟于8月4日发行48.18亿元“置换隐债专项债”，82.2032亿元“特殊”新增专项债。
8. 中债金融估值中心试发布中债国际开发机构熊猫债收益率曲线。
9. 年内可转债发行数量同比翻倍科创企业成主力军。
10. 年内银行“二永债”发行规模超1.2万亿元，大行占比超六成。
11. 软银拟发行900亿日元债券，以支持AI投资。
#中国 #万科 #软银
金十整理：美联储利率决议今夜来袭 各大机构行情前瞻一览
1.三菱日联：如果美联储在利率决定中偏鹰派地维持利率不变，美债收益率和美元料将获得支撑。
2. 德商银行：下调年底黄金和白银预测至4500美元和67美元，因通胀压力持续迫使美联储保持紧缩倾向。
3. 道明证券：决议若没有出现任何反对票将令人意外，意味着沃什在一定程度上凝聚了内部共识，美元或出现大幅度抛售。
4. SIA财富管理：美联储最早要等到9月才会做出重大调整。
黄金区间震荡或将延续至秋季，极端情况下或持续至2027年初。
5. 盛宝银行：若美联储决定加息，远期利率曲线很可能进一步上移，除非市场将此次行动理解成一次防御性加息。
6. 高盛集团：即便美联储全年维持利率不变，对美元的拖累也有限，欧元兑美元仍面临结构性承压。
7. 荷兰国际：若美债收益率保持受抑，金价在当前水平附近或获支撑。
但美联储若出现任何鹰派意外，可能限制近期上行空间。
8. 星展银行：在当前环境下，即便声明和新闻发布会的措辞只出现轻微变化，也可能显著推动短端利率波动。
9. 汇丰银行：除非美联储出人意料地加息，否则其本周的决定可能不会给美元带来新的上涨催化剂。
10. 三井住友：美联储利率决议以及沃什新闻发布会上的讲话，可能推动美元兑日元汇率升至164水平。
#美联储 #美元 #黄金
1.三菱日联：如果美联储在利率决定中偏鹰派地维持利率不变，美债收益率和美元料将获得支撑。
2. 德商银行：下调年底黄金和白银预测至4500美元和67美元，因通胀压力持续迫使美联储保持紧缩倾向。
3. 道明证券：决议若没有出现任何反对票将令人意外，意味着沃什在一定程度上凝聚了内部共识，美元或出现大幅度抛售。
4. SIA财富管理：美联储最早要等到9月才会做出重大调整。
黄金区间震荡或将延续至秋季，极端情况下或持续至2027年初。
5. 盛宝银行：若美联储决定加息，远期利率曲线很可能进一步上移，除非市场将此次行动理解成一次防御性加息。
6. 高盛集团：即便美联储全年维持利率不变，对美元的拖累也有限，欧元兑美元仍面临结构性承压。
7. 荷兰国际：若美债收益率保持受抑，金价在当前水平附近或获支撑。
但美联储若出现任何鹰派意外，可能限制近期上行空间。
8. 星展银行：在当前环境下，即便声明和新闻发布会的措辞只出现轻微变化，也可能显著推动短端利率波动。
9. 汇丰银行：除非美联储出人意料地加息，否则其本周的决定可能不会给美元带来新的上涨催化剂。
10. 三井住友：美联储利率决议以及沃什新闻发布会上的讲话，可能推动美元兑日元汇率升至164水平。
#美联储 #美元 #黄金