大陆投资者仅准卖出美股后：纳指回撤10%，韩指跌近40%

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1. 我国机器人产业链爆单 有机器人企业一个月收到上万台订单。
2. SK海力士反驳AI投资放缓担忧：明年之后仍将保持稳健。
3. 据悉亚马逊调整AI战略，逐步淘汰许多内部模型，专注FMR。
4. 谷歌据悉承诺投入440亿美元用于数据中心租赁项目的担保。
5. Meta与贝莱德合作建设价值140亿美元的数据中心。
6. OpenAI与Anthropic员工联名致信，呼吁美政府建立机制监控AI发展。
7. OpenAI越狱代理攻击范围扩大，再曝一公司客户账户遭入侵。
8. 据悉苹果将以Siri AI为核心，进军智能家居领域。
9. 新加坡金管局警告称AI市场回调构成全球市场威胁。
10. Kimi K3开源上线即爆火，超算互联网紧急推Token Plan。
11. 美国与阿联酋成立行动小组，加快军事AI应用的开发。

#中国 #SK海力士 #亚马逊

【午间独家观点】

【修正后综合观点】

【港股】
中概指数收涨、网易走强显示中国互联网资产情绪相对独立，若美联储维持利率不变且措辞温和，港股互联网板块有估值喘息机会；但韩国股市大跌与半导体链波动抬升亚洲风险溢价，港股科技映射品种易受拖累，反弹更多是交易性修复而非趋势反转。

【美股】
指数层面未现全面避险，道指走强、希捷财报超预期带动存储板块盘后修复，说明硬件链更像估值再平衡而非逻辑坍塌；但30.5%的加息概率意味着尾部风险未除，若沃什释放鹰派信号，纳指与高估值科技股面临二次杀估值。

【虚拟货币】
Tom Lee触底言论与矿企上市表现支撑情绪面，但美股加密概念股普跌、以太坊L2 TVL跌至两年低点，显示资金在回避生态扩张叙事；比特币相对以太坊可能更稳，但整体仍受制于美元流动性与美联储措辞。

【今日可执行建议】

• 机会：美联储决议后若利率不变且美元、美债收益率未继续上冲，港股互联网与超跌存储链有望同步修复，可短线参与情绪回补行情；若美元走强或点阵沟通偏鹰则放弃。

• 风险：若议息意外加息或释放持续紧缩信号，亚洲科技资产将联动下杀，港股科技、美股半导体、加密高贝塔品种同步承压，需提前压缩高弹性仓位并关注韩国市场外溢效应。

#独家观点

韩国KOSPI指数跌破5500点
7月29日讯，韩国KOSPI指数跌破5500点，日内下跌8.73%。
SK海力士跌超14%，三星电子跌近9%。

#韩国 #KOSPI #SK海力士

韩国KOSPI指数跌幅扩大至8.73%，SK海力士跌超14%

#韩国 #KOSPI #SK海力士

港股午评：恒指收涨1.37% 汽车及科网股领涨大市
7月29日讯，隔夜美股三大指数涨跌不一，中国金龙指数上涨，港股连涨两日后，今日再度高开高走，汽车股及科网股领涨大市。
恒指高开176点报25487点，随后大市波幅扩大并震荡上升，最多升426点高见25737点，临近午盘涨幅略有收窄。
截至收盘，恒指早盘收涨1.37%，科指早盘收涨2.2%，恒指大市成交额放大至1730.4亿港元。
盘面上，新消费概念、汽车、旅游观光股强势拉升，科网、互联网医疗股表现亮眼，教育及内房股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续昨日跌势，生物医药及脑机接口概念股震荡回调。
个股方面，理想汽车(02015.HK)大涨10%，小米集团(01810.HK)涨超9%，MiniMax(00100.HK)涨超8%，零跑汽车(09863.HK)、农夫山泉(09633.HK)涨超7%；华虹宏力(01347.HK)、中芯国际(00981.HK)均跌近8%，智谱(02513.HK)跌4.5%，老铺黄金(06181.HK)跌4%。

#港股 #恒指 #理想汽车

韩国KOSPI指数日内跌超10%，SK海力士跌幅扩大至近16%

#韩国 #KOSPI #SK海力士

日本铠侠控股下跌15%，软银跌9.74%

韩国KOSPI指数日内跌超10%
7月29日讯，韩国KOSPI指数加深跌幅，日内跌超10%。
SK海力士跌幅扩大至近16%，三星电子下跌10%。

#韩国 #KOSPI #SK海力士

Upbit将上线META2

#Upbit #META2 #BTC

SK海力士跌逾17%，创纪录最大单日跌幅。

韩国头部券商Mirae Asset：下调海力士目标价至280万韩元，近期股价跌幅过大但基本面并未明显恶化

韩国KOSPI指数失守5300点，日内跌幅12.03%。

#韩国 #KOSPI

「大空头」Michael Burry做空半导体盈利幅度最高约34.7%

#Michael Burry #NVDA #AMAT

据约旦国家新闻社：约旦表示已击落五枚来自伊朗的导弹。

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巨鲸抄底三星仅2小时便遭爆仓，SKHX抄底仓位同亏100%

#三星电子 #SKHX

据路透：伊朗高级官员表示，德黑兰已排除阿曼关于霍尔木兹海峡区域联合管理的提议，认为该提议没有成功的可能性。
只有伊朗和阿曼可以根据双方各自所占份额决定霍尔木兹海峡的安排，伊朗拒绝其他国家的任何角色。

#伊朗 #阿曼 #霍尔木兹海峡

韩国散户爆仓1.7万亿韩元，机构想等情绪缓和再行动

#韩国 #KOSPI #SK海力士

日经225指数日内跌幅达3%，现报60490.58点。

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“不要五五分”，伊朗否决阿曼的霍尔木兹海峡区域共同管理方案
7月29日讯，一名伊朗高级官员表示，德黑兰已否决阿曼提出的霍尔木兹海峡区域共同管理方案，认为该方案没有成功的可能。
伊朗拒绝其他国家参与霍尔木兹海峡管理，并认为只有伊朗和阿曼可依据各自水域份额决定相关安排。
伊朗坚持所有通过驶入霍尔木兹海峡的航线以及部分驶入航线必须在伊朗控制之下。
与阿曼实行五五开的共同管理安排不符合伊朗利益，尽管德黑兰视阿曼为宝贵的邻国。
美国和沙特正试图向阿曼施压，以推动其有关霍尔木兹海峡的不切实际计划。

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