【晚间独家观点】

【修正后综合观点】

【港股】
核心逻辑是外部降息预期与国内中小企业、专精特新政策共振，利好科技制造和利率敏感成长，但港股快讯占比低，独立驱动不足，若美元利率回落不兑现或政策落地偏慢，反弹易退化为跟随反抽。

【美股】
弱ADP强化宽松交易，算力与存储链景气仍有支撑，短线利好纳指和半导体，但官员口径偏谨慎、美银三次加息预测与Burry展期空头提示估值拥挤，若ISM非农继续转差，行情会从降息利好切到盈利下修。

【虚拟货币】
BTC在5.8万至6万美元一带出现承接共识，流动性预期改善有利超跌修复，ETH与主流币弹性更高，但底部仍需链上活跃和资金流入确认，跌破5.77万美元会引发去杠杆并再测5.28万美元成本区。

【今日可执行建议】

一、机会：港股科技制造与美股半导体可右侧跟进，触发条件是美债收益率和美元同步回落且国内产业规划出现明确细则，影响是估值修复先集中于利率敏感成长，但持续性取决于外资回流和盈利预期不被下修。

二、风险：加密高杠杆与中小代币仍需降敞口，触发条件是BTC失守5.77万美元或美联储讲话重新偏鹰，影响是主流币回撤会放大山寨币、NFT和旧叙事项目出清速度，并反向压制美股风险偏好。

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Coinbase将暂停交易LSETH-ETH、MINA-EUR等6个交易对

#Coinbase #ETH #EUR

谷歌(GOOG.O)跌幅扩大至逾3%，公司宣布对DeepMind进行领导层重组。

#谷歌 #DeepMind

谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis计划卸任，谷歌短线跳水3%

英国海上贸易行动办公室：收到一份报告称，也门亚丁东南方向95海里处发生一起事件。
一艘油轮船长报告称，听到船只附近发生巨大爆炸声。
所有船员均已确认安全，无人员伤亡报告。

#英国 #也门 #亚丁

Strategy有望重启BTC增持？STRC突破94美元，较6月低点飙升约30%

#STRC #Strategy #BTC

谷歌AI核心人物Jeff Dean宣布离职，DeepMind首席执行官Hassabis转岗，谷歌短线跳水3%

谷歌AI管理层大调整：DeepMind换帅，核心人物Jeff Dean离职，谷歌短线跳水3%

#Jeff Dean #Google #DeepMind

Strategy表露雄心壮志：成为全球市值第一公司！

#Strategy #BTC #MSTR

SpaceX早期投资者力挺其成为首家10万亿美元公司，称市场错估其价值

#SpaceX #Peter Diamandis #XPRIZE 基金会

Strategy官宣雄心：目标成为全球市值第一公司，Michael Saylor喊话「Think ₿igger」

#BTC #Strategy #Michael Saylor

伊朗副外长：伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡安排达成的协议已接近完成，双方已取得重大进展。

#伊朗 #阿曼 #霍尔木兹海峡

Coinbase发布Q2 Solana验证者表现报告：APY跑赢全网14个基点，跳块率仅为网络均值四分之一

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据伊朗法尔斯通讯社：一名知情人士强调，如果伊朗与阿曼之间的协议最终敲定，重新开放霍尔木兹海峡将需要另行达成安排，其中也包括美国履行相关承诺。

#伊朗 #阿曼 #霍尔木兹海峡

伊朗副外长：伊朗与阿曼已就几乎所有未解决问题达成广泛共识。

#伊朗 #阿曼

据伊朗塔斯尼姆通讯社：也门正在为与沙特展开全面对抗做准备。
袭击沙特船只巩固了“封锁换封锁”的局面。
根据也门武装部队在地面局势发展方面的情况，过去被认为安全的航线已不再安全。

#也门 #沙特 #霍尔木兹海峡

伊朗副外长：伊朗与阿曼商定的霍尔木兹海峡潜在过境路线可能在2至4个月内有效。

#伊朗 #阿曼 #霍尔木兹海峡

伊朗副外长：与阿曼达成的新协议将关闭霍尔木兹海峡临时航运路线。

#伊朗 #阿曼 #霍尔木兹海峡

宇树科技中一签利润预估近20万元，8月10日开启打新

#宇树科技 #科创板 #IPO

伊朗副外长：近期未与美国进行谈判。

#伊朗 #美国