【美最新通胀数据基本符合预期 美国股指期货跌幅收窄】金十数据10月29日讯，美国股指期货跌幅小幅收窄。美联储前一日宣布维持利率不变后，投资者正在评估最新公布的通胀数据。最新报告显示，9月PCE指数环比上涨0.5%，符合经济学家预期；同比则上涨3.6%，同样符合预期。核心PCE价格指数环比上涨0.3%，同比则上涨3.1%。截至目前，道指期货跌幅约为0.4%；标普500指数期货下跌0.5%；纳指期货跌1.3%。
【*ST闻泰：现阶段海外晶圆供应受限三季度营收环比下滑】金十数据10月29日讯，*ST闻泰10月29日在互动平台表示，三季度营收环比有所下滑，主要是因现阶段海外晶圆供应受限，公司正在实施供应链切换及国产产线导入爬坡，导致可交付料号受限。当前收入结构为产能约束条件下的阶段性表现，后续随着国产晶圆供应链持续完善、可供货产品料号逐步补齐以及产能爬坡释放，下游各应用板块的收入占比有望逐步恢复。
【机构：中期选举对美元的影响可能有限】金十数据10月29日讯，Ethenea Independent Investors的分析师Joerg Held在一份报告中表示，11月中期选举对美元及其他美国资产的影响可能较为有限。他认为，政治头条新闻可能会引发短期波动，但长期来看很少能决定资本市场的走向。他指出，“中期选举并不会改变根本性的经济挑战。”美国国家债务仍在持续增长，预计在2028年总统大选前，任何一党都无法实现公共财政的可持续整合。他表示，2027年推动美元、股票和国债走强的关键动力，很可能来自美联储，而非国会。
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【PCE数据公布后：美联储12月加息25个基点的概率为81.3%】金十数据10月29日讯，据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为18.7%，累计加息25个基点的概率为81.3%。美联储到1月维持利率不变的概率为11.9%，累计加息25个基点的概率为58.3%，累计加息50个基点的概率为29.9%。
【“美联储传声筒”Nick：若核心商品价格持续上涨 服务价格须更明显放缓】金十数据10月29日讯，“美联储传声筒”Nick Timiraos：9月核心PCE服务价格（不含住房）上涨0.37%，推动12个月同比涨幅升至3.6%，与2024年以来最高读数持平。核心商品价格也表现坚挺，上涨0.20%。2024年期间，核心商品价格曾出现同比下跌（这与疫情前的趋势一致），但目前其涨幅已达到2%。如果未来核心商品价格持续以此速度上涨，那么服务价格必须出现更明显的放缓，美联储才有可能实现其2%的通胀目标。
【分析：美国就业市场稳健，金价承压】金十数据10月29日讯，金价继续守住每盎司4000美元上方的支撑位，但一些分析师指出，相对稳健的劳动力市场可能继续给黄金带来压力。美国劳工部周四公布，截至10月24日当周，经季节性调整后的初请失业金人数为19.4万人，略好于市场预期的升至19.8万人。这是初请失业金人数连续第六周保持在20万人以下，为2023年1月以来的最长纪录。周三晚些时候，美联储宣布维持利率不变，同时释放信号称，仍将重点放在推动通胀回归2%的目标上。此后，黄金市场一直难以吸引买盘。分析师表示，相对健康的劳动力市场为美联储12月加息留出了空间。
【美国周度初请数据继续徘徊在57年低位附近】金十数据10月29日讯，在劳动力市场展现韧性的背景下，上周美国初请失业金的人数仍徘徊在57年来的低位附近。美国劳工部周四表示，截至10月24日当周，经季节性调整后，美国初请失业金人数减少1000人，降至19.4万人。经济学家此前预计，该数字为19.9万人。自9月中旬以来，初请失业金人数大多维持在20万人以下，距离7月中旬录得的18.9万人仅一步之遥。后者是1969年以来的最低水平。经济学家认为，美国劳动力市场仍处于“低招聘、低裁员”的状态。由于国内需求保持韧性、企业利润表现强劲，裁员人数得以维持在接近历史低位的水平。不过，经济学家指出，美以对伊朗的战争，正令雇主在扩大员工规模时更加谨慎。
重要新闻
1. 美联储维持联邦基金利率3.75%-4.00%区间不变。
2. 美国第三季度实际GDP年化季率初值录得3.4%，较上一季的2.2%大幅加速，市场预期为3.2%。
3. 美国9月核心PCE物价指数年率录得3.1%，较上月的3.0%略有上升，符合市场预期；美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合市场预期，前值0.2%。
4. 美国第三季度实际个人消费支出季率初值3.8%，预期3.4%，前值3.80%。
5. 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值2.5%，预期2.4%，前值3.3%。
6. 美国至10月24日当周初请失业金人数 19.4万人，预期19.9万人，前值由19.4万人修正为19.5万人。
个股新闻
1. 礼来(LLY.N)第三季度业绩高于市场预期，并上调全年营收展望至910亿~920亿美元。
2. 微软(MSFT.O)启动10批次美元高等级债券发行，为2017年以来首次。微软拟通过此次美元债券发行至少募资250亿美元。
3. 苹果(AAPL.O)正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。M5 Pro版14英寸起售价2899美元。
4. 迈威尔科技(MRVL.O)正就收购光通信龙头Lumentum进行深入谈判，双方最快或于下周宣布达成交易。
5. 亚马逊(AMZN.O)加码智能家居，集中发布了五款以Alexa AI助手为核心的新产品。
6. Alphabet(GOOG.O)Q3总营收1276亿美元，同比增长25%；营业利润406亿美元，同比增长30%。季度自由现金流为负91亿美元，并且连续两个季度为负。
7. 壳牌(SHEL.N)Q3非GAAP调整后净利润为108.14亿美元，同比增长99%，四季度股份回购规模由30亿美元大幅加码至50亿美元。
1. 美联储维持联邦基金利率3.75%-4.00%区间不变。
2. 美国第三季度实际GDP年化季率初值录得3.4%，较上一季的2.2%大幅加速，市场预期为3.2%。
3. 美国9月核心PCE物价指数年率录得3.1%，较上月的3.0%略有上升，符合市场预期；美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合市场预期，前值0.2%。
4. 美国第三季度实际个人消费支出季率初值3.8%，预期3.4%，前值3.80%。
5. 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值2.5%，预期2.4%，前值3.3%。
6. 美国至10月24日当周初请失业金人数 19.4万人，预期19.9万人，前值由19.4万人修正为19.5万人。
个股新闻
1. 礼来(LLY.N)第三季度业绩高于市场预期，并上调全年营收展望至910亿~920亿美元。
2. 微软(MSFT.O)启动10批次美元高等级债券发行，为2017年以来首次。微软拟通过此次美元债券发行至少募资250亿美元。
3. 苹果(AAPL.O)正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。M5 Pro版14英寸起售价2899美元。
4. 迈威尔科技(MRVL.O)正就收购光通信龙头Lumentum进行深入谈判，双方最快或于下周宣布达成交易。
5. 亚马逊(AMZN.O)加码智能家居，集中发布了五款以Alexa AI助手为核心的新产品。
6. Alphabet(GOOG.O)Q3总营收1276亿美元，同比增长25%；营业利润406亿美元，同比增长30%。季度自由现金流为负91亿美元，并且连续两个季度为负。
7. 壳牌(SHEL.N)Q3非GAAP调整后净利润为108.14亿美元，同比增长99%，四季度股份回购规模由30亿美元大幅加码至50亿美元。
【原定驶往巴西的俄罗斯柴油油轮改道前往“大西洋沿岸”】金十数据10月29日讯，航运数据显示，此前计划驶往巴西、装载俄罗斯柴油的油轮“莱鲁奥”号（Leruo）已将目的地改为“大西洋沿岸，待指示”。自10月10日起，俄罗斯部分解除自行实施的柴油出口禁令。此前，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普达成协议，由俄罗斯向美国及全球市场供应燃料。根据协议，美国暂时取消了对俄罗斯燃料供应的制裁，但欧盟和英国对进口俄罗斯燃料的禁令仍然有效。克里姆林宫10月15日表示，俄罗斯柴油已开始进入全球市场。根据Kpler和LSEG此前的航运数据，至少有两艘装载超低硫柴油的油轮从俄罗斯波罗的海港口普里莫尔斯克出发，最初显示的目的地为土耳其和巴西。其中一艘名为“莱鲁奥”号的油轮于10月16日离开普里莫尔斯克，当时其航行目的地显示为巴西马瑙斯（Manaus）。在途经北海时，“莱鲁奥”号将其目的地信息更改为“大西洋沿岸（待命）”。
夜盘开盘，国内期货主力合约跌多涨少，沪银跌近3%，纯苯跌近2%，苯乙烯（EB）、低硫燃料油（LU）、对二甲苯、焦炭、沪锡、豆二、焦煤、棕榈油、燃料油跌超1%。涨幅方面，纸浆涨超1%，玻璃涨近1%。