아르헨티나 페소가 미국 달러 대비 사상 최저치를 기록했으며, 2009년 이후 99.8% 폭락

https://x.com/Barchart/status/2085925122553049568

Cloudflare의 Agentic Internet 비전

클라우드플레어는 인터넷이 '인간 중심에서 에이전트 중심(Agentic Internet)'으로 빠르게 전환되고 있다고 공식 선언. 에이전트는 광고를 보지 않고, 구독 모델과도 잘 맞지 않기 때문에, 기존 SaaS/광고 모델이 깨지고 있는 상태.

“인터넷이 기계 대 기계 트래픽으로 근본적으로 재작성되고 있다. 우리는 Agentic Internet의 인프라, 통제, 개발자 툴, 그리고 결제 레일을 만들고 있다.”

실제 수치

• Q2에 Cloudflare 네트워크 트래픽의 50% 이상이 이미 비인간(에이전트)
• 이 추세면 5년 뒤 비인간 트래픽이 인간의 1,000배

그래서 클라우드플레어가 내놓은 것:
· Monetization Gateway : 웹페이지, API, 데이터셋, MCP 툴 등 어떤 리소스든 요청당 과금 가능하게 만듦.
· Cloudflare Wallets : 에이전트가 자율적으로 결제할 수 있는 지갑 + 가상 지갑 지원.
· x402 프로토콜 + 스테이블코인 마이크로페이먼트 : x402 프로토콜 기반 스테이블코인(USDC 등) 마이크로페이먼트. 엣지에서 바로 검증·정산.

=> 에이전트가 웹페이지·API·데이터에 접근할 때마다 요청당 아주 작은 수수료를 내는 모델로 전환 중. 광고도, 구독도 안 통하는 세상에서 결국 남는 건 “요청당 결제".

=> 이는 1000만~1억 TPS 규모의 마이크로 트랜잭션을 요구해 Visa(2만 TPS) 수준을 초월하며, 고성능 L1 블록체인과 스테이블코인이 에이전트 중심 금융의 정착층으로 부상할 가능성을 높임.

=> 클라우드 플레어는 에이전트가 인터넷 어디서든 바로 결제할 수 있게 만드는 레이어를 장악하려는 움직임

https://blog.cloudflare.com/the-agentic-internet/

주칸 스트레스 많이 받나보네

https://x.com/jukan05/status/2086225487475704291

트위터의 투기적 온라인 커뮤니티(스포츠 베팅, 크립토, 스킨 마켓 등)가 이미 오래전부터 cooked 상태이며, 대부분의 계정이 연성 사기임.

온라인에서 K자형 경제(K-shaped economy)가 현실 세계보다 빠르게 가속화되고 있으며, 이는 줌세대 노동시장 이탈과 온라인에서 빠르게 돈 버는 척하는 것을 선호하게 되는 현상을 만들어냄.


* 연성사기(soft scam) : 우연히 일어난 사고나 실제 피해를 과장·확대하거나, 보험 가입 시 거짓 정보를 제공해 보험료를 낮추는 행위

* K자형 경제 : 경제가 회복되거나 성장할 때 일부 계층·산업은 빠르게 올라가고, 다른 계층·산업은 오히려 더 나빠지는 불균형한 형태

https://x.com/CL207/status/2086220099653112056

관련해서 Cloudflare는 Kitesurf라는 AI 에이전트 전용 헤드리스 브라우저를 만들었네요.

AI 에이전트 전용 브라우저

사람이 쓰는 브라우저(크롬, 사파리 등)는 예쁜 디자인, 여러 개의 탭, 부드러운 스크롤 화면이 중요함. 반면 AI 에이전트에게는 이런 화면 요소가 전혀 필요 없고, 오직 데이터를 빠르게 읽고 비용을 줄이는 것이 핵심. Kitesurf는 인간이 아닌 AI만을 위해 만들어진 맞춤형 브라우저.

압도적인 자원 절감 (비용 절감)

기존 크롬 브라우저 방식에 비해 메모리 사용량을 최대 7배, CPU 사용량을 3.8배나 줄임. AI를 활용한 자동화 작업 시 서버 비용을 획기적으로 낮출 수 있어, 앞으로 더 다양하고 저렴한 AI 서비스가 나오는 데 기여할 수 있음.

AI 개발 속도의 변화

이 브라우저 프로젝트는 개발 초기 단계부터 AI 에이전트를 개발 파트너로 활용해 불과 12주 만에 제작 완료됨. 개발자가 방향을 잡고 AI에게 수많은 테스트를 시키며 완성해 나간 실제 사례.

고전 게임 '둠(Doom)' 구동 성공

개발진은 브라우저의 성능과 완성도를 입증하는 로드맵으로 1993년 고전 게임인 '둠(Doom)'을 Kitesurf 위에서 성공적으로 구동완료함.

누구나 지금 무료로 사용 가능

현재 Cloudflare Browser Run을 통해 베타 기간 동안 무료로 체험해 볼 수 있으며, 추후 오픈소스로 공개되어 누구나 자신의 서버에 직접 설치해 사용할 수 있게 될 예정.

https://blog.cloudflare.com/kitesurf/

일본 4대 생명보험사의 국채 평가손실 확대

일본 4대 생명보험사의 일본 국내 채권 미실현 손실이 총 15조 1,300억 엔(약 960억 달러)에 달했고, 지난 6월까지의 최근 3개월 동안 평가손실 금액이 7% 증가했습니다.

* 일본 4대 생명보험사 : 니폰생명, 다이이치생명, 스미토모생명, 메이지야스다생명

https://www.ababnews.com/news/743099e3-d637-4ddc-964f-411ad49226a8

중국 중앙은행이 7월에 공식적으로 +20톤의 금을 추가 매입했습니다. 이는 2023년 10월 이후 최대 월간 매입량입니다.

이는 6월과 5월에 각각 +15톤과 +10톤을 매입한 데 이어, 금 보유고의 21개월 연속 증가를 나타냅니다.

올해 들어 중국은 공식적으로 금 보유고를 +60톤 증가시켜 총 금 보유량을 사상 최고치인 2,366톤으로 끌어올렸습니다.

한편, 중국 중앙은행은 금 보유고의 상당 부분을 런던에서 홍콩으로 이전한 것으로 알려졌으며, 이는 홍콩이 세계 주요 금 거래 허브로 부상하려는 노력을 지지하는 신호로 해석됩니다.

홍콩은 세계 금 거래 및 가격 결정의 더 큰 중심지로 자리매김하기 위한 새로운 금 청산 시스템을 출시함에 따라 이 이전이 계속될 예정입니다.

중국의 금 수요는 여전히 놀라울 정도로 강력합니다.

https://x.com/KobeissiLetter/status/2086219544796783055

와 근데 메모리는 진짜 반반무네

계속해서 매수측 낙관론 vs 매도측 이미 많이올랐다론

트위터에도 이걸로 계속 싸우네요. 주칸이 어제 쓴 글도 계속 인용되면서 의견 갈리는중

저는 시장이 궁극적으로 "단기적으로" 메모리를 매도하고 광학을 롱 포지션으로 가져갈 수밖에 없다고 생각합니다. 실제로 일부 헤지 펀드들은 이미 이 포지션을 취한 것처럼 보입니다.

아 오랜만에 밥값 햇다
휴가 갈수 있을듯

마라초코민트님이 또 살코인을 했어요

이글 쓰고 진짜 35% 정도가 올랐다는거예요

지난 한 시간 동안 전체 네트워크에서 총 7489만 3500달러 상당의 포지션이 청산되었으며, 그중 3499만 3200달러는 TUT를 통해 청산되었습니다. —🔗link

한국 투자자들이 미국 주식에 46억 달러를 쏟아붓다, 1월 이후 최대 규모.

한국 개인 투자자들은 5월에 9억 4천만 달러를 매도했던 데서, 2월 이후 처음으로 국내 주식보다 미국 주식을 더 많이 사들였다.

이 627% 급증은 KOSPI가 6월 최고점 대비 33% 하락한 가운데 나타났다.

https://x.com/coinbureau/status/2086210854173970873

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 트럼프 대통령이 이란이 호르무즈 해협을 완전히 재개방할 경우 핵 협상 없이도 이란 전쟁에서 철수할 용의가 있다는 의견을 고위 참모들에게 비공개로 제시한 것으로 알려졌습니다.

자세한 내용은 다음과 같습니다.

1. 이란이 호르무즈 해협 재개방 조건으로 역대 최고 수준의 요구를 내놓으면서 이 목표 달성이 더욱 어려워졌다고 합니다.

2. 이란은 호르무즈 해협 재개방 대가로 수십억 달러의 배상금 지급, 미군 철수 등을 요구하고 있습니다.

3. 미국 관리들은 트럼프 대통령이 인내심을 갖고 있으며, 가스 가격이 현재 수준을 유지하는 한 최근 상황을 지켜볼 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 트럼프 대통령은 고위 참모들에게 이란이 자신의 임기 동안 핵 개발을 재개하기는 어려울 것이라고 말한 것으로 전해졌습니다. 이란 전쟁 협상은 점점 더 복잡해지고 있습니다.

되겠냐 이게?

이란 기반시설 다 터뜨렸는데 완전 재개방하면 이란은 뭐먹고 사노?

이란의 강경한 태도와 트럼프의 애매한 발언에 유가는 상승. 미국이 군사적 행동을 하지 않음에 따라 타코를 하기엔 닫힌 호르무즈 장기화에 따른 공급 충격도 고민해봐야 할 때

이에 대한 간단한 제 생각은 이렇게 한 3일 전에 트위터에 적었었네요.

많은 시장 논평가들은 중동 분쟁이 끝나고 호르무즈 해협이 재개될 때 원유 가격이 전쟁 이전 수준으로 하락할 것으로 예상합니다. 1990년 걸프전은 종종 선례로 인용됩니다. 하지만 오늘날 에너지 시장은 여러 중요한 면에서 다릅니다.

이전 위기 시기에는 주요 생산국들이 교란된 공급의 상당 부분을 대체할 수 있는 충분한 유휴 생산 능력을 보유하고 있었습니다. 오늘날에도 일부 유휴 생산 능력이 존재하지만, 이는 호르무즈 해협 주변의 심각한 공급 교란을 상쇄하기에 충분히 크거나 접근하기 쉽지 않을 수 있습니다. 이용 가능한 생산 능력의 대부분이 동일한 지역에 집중되어 있어, 해상 운송로 자체가 위험에 처할 때 그 가치가 제한됩니다.

미국 셰일 산업도 예전만큼 강력한 완충 역할을 하지 못할 수 있습니다. 생산은 여전히 강세를 유지하고 있지만, 기업들은 이제 재무 규율과 주주 수익에 더 집중하고 있습니다. 가격이 상승하더라도 새로운 공급이 시장에 도달하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

분쟁의 종결은 확실히 원유 가격에서 전쟁 프리미엄의 일부를 제거할 것입니다. 그러나 해상 운송, 보험, 보안 비용은 즉시 정상화되기 어려울 것입니다. 구매자들은 재고를 재건해야 할 수도 있으며, 또 다른 교란 가능성은 시장에 상당 기간 남아 있을 수 있습니다.

따라서 원유 가격은 휴전 후 급락할 수 있지만, 이전 수준까지 완전히 회귀하지는 않을 수 있습니다. 걸프전은 여전히 유용한 역사적 참고 자료이지만, 직접적인 로드맵으로 취급되어서는 안 됩니다. 시장 구조가 변했으며, 분쟁 후 가격 하한선은 많은 투자자들이 현재 예상하는 것보다 높을 수 있습니다.

https://x.com/hyeon__dev/status/2085403594690637827

이런 맥락에서 보면 장기화될 가능성이 높은거 같음
집 부셔놓고 화해하자는 느낌이니깐

피싱 미끼 제작에 AI를 활용했을 뿐만 아니라, 독자적으로 운영되는 로컬 대규모 언어 모델(LLM) 환경과 검색 증강(RAG) 시스템을 구축했다.

구체적인 도구로는 Ollam, GPT4All, Msty 등의 로컬 LLM 관리 도구와 AI 코드 편집기 Cursor 등이 있으며, 이러한 도구들은 정보 추출 및 공격 과정을 자동화하는 데 사용될 예정이다.

북한해커그룹 이름이 김수키(Kimsuky)였구나....

3편이 나왔는데요. 인상깊은 문장이랑 약간의 개인적인 생각들을 전달해봅니다.

1. 소버린AI/오픈웨이트
기존의 소버린AI라는 개념은 국가 단위의 AI 구축 프로젝트로 인식되었으나 이제는 기업도 그 중요성을 인식하고 있음. 비즈니스와 비즈니스를 이루는 수많은 데이터들 자체가 기업의 엣지이기 때문에 이걸 모델에게 추론하고 학습하게 하면 그 엣지가 사라짐. => 오픈웨이트 AI의 중요성 (관련해서 볼만한 엔비디아 공식영상, 요약본)

2. 토큰/프론티어 모델
토큰 한도가 있긴 하지만 하위모델을 쓰는 사람은 적다. 지금 AI모델의 매출발생이 '가치창출'에 포커싱 된 것이 아니라 '토큰사용'에 포커싱 되었기 때문. 최근에 나온 프론티어모델들은 글로벌 1티어 박사들도 풀지 못한 문제를 풀어내는 수준인데, 근데 그런 모델을 '오늘 저녁 뭐먹지?' 이런 곳에 쓰고 있다. 우리는 이것을 '낭비'라고 부른다.

3. 하네스/오케스트레이션
현재로서는 AI가 투입될 곳의 환경과 필요 조건들을 파악해야한다. 그것을 하네스라고 한다.
각 하네스와 투입될 곳에 최적화된 모델이 필요하다. 그것을 중간에서 조율해주는 것이 '오케스트레이션' 이다.
앞으로 이 두 단어는 최소 반년 동안 AI업계에서 포커싱이 될 가능성이 높다.

4. B2B(엔터프라이즈) AI
정확히는 기업의 업무 프로세스 전반을 AI가 인식할 수 있도록 전환하는 방법 (온톨로지)을 몰랐고, 비즈니스를 영위하면서 가장 큰 문제가 무엇인지 (컨설팅) 몰랐다. 그래서 필요한 것이 FDE고, 오케스트레이션이고, 하네스다.
이제는 에너지, 인프라, 모델을 모아서 괜찮은 서비스를 만드는 기업이 산업을 주도할 것이다.

5. 탑다운 투자 아이디어
- 클라우드 사업을 하는 빅테크
- 오케스트레이션/하네스 기업
- 자체 플랫폼에 AI모델 이어주는 기업
- 자체 데이터에 소버린 AI로 해자 강화하는 기업
- AI로 인해 데이터 수요가 늘어나는 산업의 데이터 판매자

6. 국장 투자
이부분은 계를 주도할 정도로 해자가 강한 기업은 없어보인다라고 코멘트 해주심. 소버린AI 본격화에 따른 하드웨어 고객사(전닉, 반도체소부장, 에너지/전력), 국내 기업들에 해외 AI SW 도입해주는 브릿지 기업, 자체 AI SW 플랫폼 보유 기업 정도 언급

AI를 쓰는 기업과 쓰지 않는 기업으로 나뉘는 세상이 올것 같다. 2000년대에 어떤 기업은 경리 5명 두고 주판으로 장부 적고 있고, 어떤 기업은 컴퓨터 하나로 장부를 엑셀로 정리하고 있고...그 이상의 차이를 보여주는 시대가 올 것 같다. (동의)

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