갱생코인
RoboStrategy 40 돌파
Andrew Kang이 RoboStrategy / $BOT 관련해서 NAV 주의문을 올렸네요.
핵심을 정리해보면
$BOT는 robotics / physical AI 비상장 기업들에 대한 익스포저를 public market에서 살 수 있게 만든 수단에 가까운데, 문제는 안에 담긴 자산들이 실시간 가격이 찍히는 토큰이나 주식이 아니라 비상장 회사 지분이라는 점.
그래서 NAV도 “정확한 실시간 가격”이라기보단 특정 평가일 기준의 공정가치 측정에 가까움.
즉 이후 Figure AI, Apptronik 같은 포트폴리오 내 회사들의 추가 펀드레이징이나 벨류에이션 변화가 생기면 NAV가 위아래로 크게 바뀔 수 있다는 얘기.
단순히 뭐가 오른다가 아니라, 어떤 매개체로 노출을 잡는지, 그 NAV가 어떻게 계산되는지도 같이 봐야 할듯
https://x.com/rewkang/status/2064018371062923593
핵심을 정리해보면
$BOT는 robotics / physical AI 비상장 기업들에 대한 익스포저를 public market에서 살 수 있게 만든 수단에 가까운데, 문제는 안에 담긴 자산들이 실시간 가격이 찍히는 토큰이나 주식이 아니라 비상장 회사 지분이라는 점.
그래서 NAV도 “정확한 실시간 가격”이라기보단 특정 평가일 기준의 공정가치 측정에 가까움.
즉 이후 Figure AI, Apptronik 같은 포트폴리오 내 회사들의 추가 펀드레이징이나 벨류에이션 변화가 생기면 NAV가 위아래로 크게 바뀔 수 있다는 얘기.
단순히 뭐가 오른다가 아니라, 어떤 매개체로 노출을 잡는지, 그 NAV가 어떻게 계산되는지도 같이 봐야 할듯
https://x.com/rewkang/status/2064018371062923593
종명이의 딸깍
Andrew Kang이 RoboStrategy / $BOT 관련해서 NAV 주의문을 올렸네요. 핵심을 정리해보면 $BOT는 robotics / physical AI 비상장 기업들에 대한 익스포저를 public market에서 살 수 있게 만든 수단에 가까운데, 문제는 안에 담긴 자산들이 실시간 가격이 찍히는 토큰이나 주식이 아니라 비상장 회사 지분이라는 점. 그래서 NAV도 “정확한 실시간 가격”이라기보단 특정 평가일 기준의 공정가치 측정에 가까움.…
Why I bet my career on robotics - intern
모나드의 초기 오퍼레이터/성장 담당으로 있다가 RoboStrategy CMO로 이직한 인턴이 왜 로보틱스에 커리어를 배팅하게 되었는지 영상을 올렸네요.
· 본인 포트도 여전히 크립토에 많이 노출되어 있고, 장기적으로는 불리시함.
· 다만 2017년부터 거의 9년 가까이 crypto를 봐왔고, 직업적으로도 6년 이상 해오다 보니 반복되는 주기와 업무가 예전만큼 흥분되진 않음.
· 즉 안티 크립토가 아니라 career excitement의 이동에 가까움.
· AI는 이미 모두가 알고 있지만, robotics는 AI보다 더 직접적으로 현실 세계를 바꿀 수 있는 형태라고 생각함.
- 세계 최고의 외과의사 역할을 하는 로봇
- 물류창고에서 24시간 일하는 로봇
- 제조업/서비스업에서 사람 노동을 대체하는 로봇
· 이런 식으로, 화면 안의 AI가 아니라 물리 세계에서 움직이는 AI가 훨씬 직관적이고 강한 충격을 줄 수 잇음.
· 글로벌 GDP가 약 $120T이고, 그중 상당 부분이 노동 비용.
· Walmart, Amazon 같은 기업들은 수십만~수백만 명의 직원을 고용하고 있고,
직원 1명당 연간 비용은 임금 + 보험 + 복지 + 휴가 + 다운타임까지 포함하면 꽤 큼.
· 그런데 만약 로봇 한 대 가격이 $50K 수준이고, 3교대로 계속 일할 수 있고, 휴가/보험/다운타임이 훨씬 적다면 기업 입장에서는 경제성이 매우 강해짐
· 노동비가 큰 산업에서 로봇이 ROI를 만들기 시작하면 adoption은 거의 필연적
· crypto가 지난 몇 년 동안 attention / brand / community / mindshare 경쟁을 극단적으로 훈련한 산업이라고 생각함.
· 반면 robotics 회사들은 기술은 대단한데, 마케팅이나 소셜/커뮤니티/브랜딩은 아직 약함.
· 예를 들면 몇십억 달러 가치의 로봇 회사가 엄청난 데모를 보여줘도,
소셜 팔로워나 대중적 인지도는 생각보다 낮은 경우가 많음.
· crypto에서 배운 attention game을 robotics에 가져가겠다는 생각.
로봇은 다음과 같은 부분에서 병목지점이나 해결해야할 문제가 있다고 생각됨.
- 로봇 하드웨어는 소프트웨어보다 훨씬 어렵고 느림
- 제조/부품/안전/규제/유지보수 문제가 큼
- $50K humanoid robot이 실제로 대규모 상용화되는 시점은 아직 불확실
- robotics 회사들의 밸류에이션이 이미 기대를 선반영한 것일수도 잇음.
- 노동 대체 경제학이 맞다 하더라도 도입 곡선은 생각보다 오래 걸릴 수 있음
인턴의 이동은 crypto native talent와 capital이 robotics attention market으로 이동하는 신호로 볼수 있을것 같고, 계속해서 꾸준히 로보틱스 관련해서 팔로업하면서 실제 투자도 할 계획이네요.
https://x.com/intern/status/2064022948927639998
모나드의 초기 오퍼레이터/성장 담당으로 있다가 RoboStrategy CMO로 이직한 인턴이 왜 로보틱스에 커리어를 배팅하게 되었는지 영상을 올렸네요.
1. Crypto는 여전히 불리시하지만, 더 이상 예전만큼 새롭지 않다
· 본인 포트도 여전히 크립토에 많이 노출되어 있고, 장기적으로는 불리시함.
· 다만 2017년부터 거의 9년 가까이 crypto를 봐왔고, 직업적으로도 6년 이상 해오다 보니 반복되는 주기와 업무가 예전만큼 흥분되진 않음.
· 즉 안티 크립토가 아니라 career excitement의 이동에 가까움.
2. Robotics / embodied AI는 아직 시장이 과소평가하고 있다
· AI는 이미 모두가 알고 있지만, robotics는 AI보다 더 직접적으로 현실 세계를 바꿀 수 있는 형태라고 생각함.
- 세계 최고의 외과의사 역할을 하는 로봇
- 물류창고에서 24시간 일하는 로봇
- 제조업/서비스업에서 사람 노동을 대체하는 로봇
· 이런 식으로, 화면 안의 AI가 아니라 물리 세계에서 움직이는 AI가 훨씬 직관적이고 강한 충격을 줄 수 잇음.
3. 경제성은 결국 노동비 대체에서 나온다
· 글로벌 GDP가 약 $120T이고, 그중 상당 부분이 노동 비용.
· Walmart, Amazon 같은 기업들은 수십만~수백만 명의 직원을 고용하고 있고,
직원 1명당 연간 비용은 임금 + 보험 + 복지 + 휴가 + 다운타임까지 포함하면 꽤 큼.
· 그런데 만약 로봇 한 대 가격이 $50K 수준이고, 3교대로 계속 일할 수 있고, 휴가/보험/다운타임이 훨씬 적다면 기업 입장에서는 경제성이 매우 강해짐
· 노동비가 큰 산업에서 로봇이 ROI를 만들기 시작하면 adoption은 거의 필연적
4. Robotics는 아직 attention economy가 덜 발달했다
· crypto가 지난 몇 년 동안 attention / brand / community / mindshare 경쟁을 극단적으로 훈련한 산업이라고 생각함.
· 반면 robotics 회사들은 기술은 대단한데, 마케팅이나 소셜/커뮤니티/브랜딩은 아직 약함.
· 예를 들면 몇십억 달러 가치의 로봇 회사가 엄청난 데모를 보여줘도,
소셜 팔로워나 대중적 인지도는 생각보다 낮은 경우가 많음.
· crypto에서 배운 attention game을 robotics에 가져가겠다는 생각.
개인적인 의견
로봇은 다음과 같은 부분에서 병목지점이나 해결해야할 문제가 있다고 생각됨.
- 로봇 하드웨어는 소프트웨어보다 훨씬 어렵고 느림
- 제조/부품/안전/규제/유지보수 문제가 큼
- $50K humanoid robot이 실제로 대규모 상용화되는 시점은 아직 불확실
- robotics 회사들의 밸류에이션이 이미 기대를 선반영한 것일수도 잇음.
- 노동 대체 경제학이 맞다 하더라도 도입 곡선은 생각보다 오래 걸릴 수 있음
인턴의 이동은 crypto native talent와 capital이 robotics attention market으로 이동하는 신호로 볼수 있을것 같고, 계속해서 꾸준히 로보틱스 관련해서 팔로업하면서 실제 투자도 할 계획이네요.
https://x.com/intern/status/2064022948927639998
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Why I bet my career on robotics
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Nous가 Hermes Agent의 iMessage 연동을 발표했습니다.
이제 hermes gateway setup에서 Photon을 선택하면, 헤르메스를 아이폰의 아이메세지로 바로 쓸 수 있게되는 것 같네요.
업데이트 내용을 표면적으로 보면 그냥 문자로도 명령할 수 있네 정도인데, 개인적으로 Hermes 방향성을 꽤 잘 보여주는 업데이트라고 생각함.
Hermes는 단순히 터미널에서 쓰는 코딩 에이전트가 아니라, 점점 여러 인터페이스에 붙는 개인용 에이전트 라우터에 가까워지고 있다고 생각함. 지금도 텔레그램, 디스코드, 슬랙 같은 채널을 통해 Hermes를 부를 수 있는데, 여기에 iMessage까지 붙으면 사용성이 훨씬 일상 쪽으로 내려옴.
AI agent가 IDE 안에만 있으면 개발 도구고, 터미널 안에만 있으면 파워유저 혹은 개발자 툴인데, 메신저 안에 들어오면 일 시키는 개인 비서로 포지셔닝 될 수 있다고 생각함.
그리고 인터페이스 영역에서도 중요한데, 사람들이 매번 새 앱을 열고 agent를 쓰는 것보다, 이미 매일 쓰는 메시지 앱에서 바로 시키는 게 훨씬 자연스러움. 문자보내듯이 에이전트에게 명령을 내릴 수 있는 인터페이스. 조금 더 확장하면 에이전트에게 화이트리스트 번호 등을 등록해두고 등록된 번호라면 따로 셋팅이 없이도 요청하고 응답값을 받는 확장 영역도 가능해질 것 같음.
결국 agent 시장에서 중요한 건 모델 성능뿐만 아니고, agent가 사용자의 일상 플로우 안에 얼마나 자연스럽게 박히느냐인 것 같은데, Hermes는 지금 그런 방향으로 계속해서 확장을 진행해 나가고 있는 것 같아서 흥미롭네요.
https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/photon
이제 hermes gateway setup에서 Photon을 선택하면, 헤르메스를 아이폰의 아이메세지로 바로 쓸 수 있게되는 것 같네요.
업데이트 내용을 표면적으로 보면 그냥 문자로도 명령할 수 있네 정도인데, 개인적으로 Hermes 방향성을 꽤 잘 보여주는 업데이트라고 생각함.
Hermes는 단순히 터미널에서 쓰는 코딩 에이전트가 아니라, 점점 여러 인터페이스에 붙는 개인용 에이전트 라우터에 가까워지고 있다고 생각함. 지금도 텔레그램, 디스코드, 슬랙 같은 채널을 통해 Hermes를 부를 수 있는데, 여기에 iMessage까지 붙으면 사용성이 훨씬 일상 쪽으로 내려옴.
AI agent가 IDE 안에만 있으면 개발 도구고, 터미널 안에만 있으면 파워유저 혹은 개발자 툴인데, 메신저 안에 들어오면 일 시키는 개인 비서로 포지셔닝 될 수 있다고 생각함.
그리고 인터페이스 영역에서도 중요한데, 사람들이 매번 새 앱을 열고 agent를 쓰는 것보다, 이미 매일 쓰는 메시지 앱에서 바로 시키는 게 훨씬 자연스러움. 문자보내듯이 에이전트에게 명령을 내릴 수 있는 인터페이스. 조금 더 확장하면 에이전트에게 화이트리스트 번호 등을 등록해두고 등록된 번호라면 따로 셋팅이 없이도 요청하고 응답값을 받는 확장 영역도 가능해질 것 같음.
결국 agent 시장에서 중요한 건 모델 성능뿐만 아니고, agent가 사용자의 일상 플로우 안에 얼마나 자연스럽게 박히느냐인 것 같은데, Hermes는 지금 그런 방향으로 계속해서 확장을 진행해 나가고 있는 것 같아서 흥미롭네요.
https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/photon
사상 처음으로 테슬라 모델Y가 수입차 중 한국에서 가장 많이 팔린 차가 되었다고 하네요.
테슬라 브랜드로는 지난달 한국에서 10,866대를 판매했으며, 이는 BMW와 벤츠를 합친 것보다 많음.
올해 한국에서 판매된 수입차 중 약 3분의 1이 테슬라입니다. 테슬라는 이제 4개월 연속 한국에서 1위 수입 브랜드가 되었습니다.
https://x.com/XFreeze/status/2063975598704480681
5월 판매량:
• 테슬라 모델 Y: 8,762대
• 기아 소렌토: 7,836대
• 현대 그랜저: 5,183대
테슬라 브랜드로는 지난달 한국에서 10,866대를 판매했으며, 이는 BMW와 벤츠를 합친 것보다 많음.
올해 한국에서 판매된 수입차 중 약 3분의 1이 테슬라입니다. 테슬라는 이제 4개월 연속 한국에서 1위 수입 브랜드가 되었습니다.
테슬라 사고싶다....
https://x.com/XFreeze/status/2063975598704480681
Forwarded from 싸이버트럭
6월 그나마 쉬웠던 플레이북은
1. 대규모 언락 앞둔 애들 롱치고 조금 덜 만족하고 내리기
2. 작년에 크게 상장했지만 뭐에 쓰는지, 누가 쓰는지 기억도 안나는 코인이 크라임한단 소리가 들리면 냅다 따라서 숏갈기기
전 1번으로 6월 할복 선언 전에 꽤 수익을 냈었는데요(opn, home)
오늘 2번으로 많은 분들이 따리/ 숏으로 든든하게 드신 것 같네요
주식 시장은 건실하게 사업해서 성공하는 청년들의 인생사라면
코인 시장은 이제 할렘, 브라질, 남미에서 폭동일어나고 마트 털고 은행 털 때 떨어진 지폐 하나 줍는 심정으로 바라봐야 하는 것 같아요
저도 이전이랑 마인드가 많이 달라져서 이제는 기대나 뭐 그런게 없어가지고 완벽하게 돈빠노(돈벌겠다는데 그게 알빠노)모드라서
아직 때를 망설이고 있는 프로젝트들은 한 팀씩 질서정연하게 엑시트 해주시면 감사하겠습니다 기왕이면 티도 좀 팍 팍 내주시고요
땡큐
1. 대규모 언락 앞둔 애들 롱치고 조금 덜 만족하고 내리기
2. 작년에 크게 상장했지만 뭐에 쓰는지, 누가 쓰는지 기억도 안나는 코인이 크라임한단 소리가 들리면 냅다 따라서 숏갈기기
전 1번으로 6월 할복 선언 전에 꽤 수익을 냈었는데요(opn, home)
오늘 2번으로 많은 분들이 따리/ 숏으로 든든하게 드신 것 같네요
주식 시장은 건실하게 사업해서 성공하는 청년들의 인생사라면
코인 시장은 이제 할렘, 브라질, 남미에서 폭동일어나고 마트 털고 은행 털 때 떨어진 지폐 하나 줍는 심정으로 바라봐야 하는 것 같아요
저도 이전이랑 마인드가 많이 달라져서 이제는 기대나 뭐 그런게 없어가지고 완벽하게 돈빠노(돈벌겠다는데 그게 알빠노)모드라서
아직 때를 망설이고 있는 프로젝트들은 한 팀씩 질서정연하게 엑시트 해주시면 감사하겠습니다 기왕이면 티도 좀 팍 팍 내주시고요
땡큐
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Forwarded from Followin 속보
휴머니티(Humanity) 공격자들이 BSC에서 H 토큰 관리 권한을 탈취하고 1억 개의 H 토큰을 추가로 발행했습니다. —🔗link
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Investigations by ZachXBT
If you send l a DM or tag me on X/Twitter asking me to assist you with a prediction market I am muting or blocking you for wasting my time. Prediction markets gamblers in 2026 have become the equivalent of meme coin gamblers from 2024 - 2025. They’ll happily…
ZachXBT 예측시장 태그 시 차단 예고 및 이스라엘 전쟁 관련 내부 정보를 이용하여 이익을 취한 이스라엘 국민에 대한 조사 진행 선언
Forwarded from Kael Playground
토큰 제한 없이???
LG CNS, LG 전 계열사에 '기업용 클로드' 전면 도입..."토큰 제한 없어"
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=211508
LG CNS, LG 전 계열사에 '기업용 클로드' 전면 도입..."토큰 제한 없어"
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=211508
AI타임스
LG CNS, LG 전 계열사에 '기업용 클로드' 도입
LG CNS(대표 현신균)는 앤트로픽의 기업용 생성 AI 서비스 '클로드 엔터프라이즈' 도입 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.이번 계약은 LG그룹 전 계열사가 활용