★ 채권 아침 시황 (6/12)
- 미 국채 2년물 4.062% -8.1bp
  미 국채 10년물 4.461% -9.1bp
- 미 국채 시장은 종전 협상 타결 기대에 강세 마감. 미국-이란 종전 협상이 마무리 단계에 들어서 이번 주말 유럽에서 최종 서명할 것이라는 보도에 국채 금리 급락. 동시에 국제유가(WTI)는 배럴당 90달러 하회. 한편 ECB는 정책금리 25bp 인상. 전쟁 여파에 따른 물가와 경기 불확실성 우려

★ 주식 아침 시황 (6/12)
- 다우지수 50,848.75pt +1.86%
  S&P500지수 7,394.30pt +1.75%
  나스닥지수 25,809.66pt +2.54%
- 뉴욕 증시는 종전 합의 임박과 반도체 강세에 상승 마감. 트럼프 대통령의 이란 공습 철회와 종전 양해각서(MOU) 체결 임박 보도에 투자심리 회복. 마이크론(+11.7%) 등 반도체 업종 전반 급등하며 주가 상승 견인. SK하이닉스의 대규모 증설 기대감 반영되며 램리서치(+12.7%) 등 장비주도 강세. 반면 국제유가 하락에 에너지 업종은 약세

★ 환율 아침 시황 (6/12)
- 원/달러 환율 1,531.9원 +10.8원
원/달러 1개월 NDF 1,515.0원 -7.1원
달러인덱스 99.86pt -0.09pt
- 원/달러 환율은 물가와 지정학적 리스크를 살피며 상승 마감. 외국인의 코스피 순매도가 이어지며 원화 약세 압력 더해지는 가운데, 중동 긴장 재확산 우려와 미국 생산물가 예상치 상회에 환율은 반등. 다만 트럼프 대통령이 이란 공습을 취소하고 이란과 합의에 도달해 주말 사이 서명할 수 있다고 주장하며 달러는 약해졌고, 원/달러 NDF도 하락

★ 채권 마감 시황 (6/12)
- 국고채 3년물 3.826% -8.0bp
  국고채 10년물 4.201% -11.4bp
- 국고채 시장은 종전 기대감에 강세 마감. 미국-이란 종전 기대 영향으로 국제유가(WTI)와 원/달러 환율이 하락하며 시장도 강세 압력. 신현송 한국은행 총재가 창립기념사에서 매파적인 발언을 내놨지만, 시장 영향은 제한적. 한편 한동안 미매각을 이어갔던 한국주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 완판 성공

★ 주식 마감 시황 (6/12)
- KOSPI 8,123.62pt +4.63%
  KOSDAQ 1,029.05pt +3.22%
- 국내 증시는 미국-이란 종전 합의 기대감에 반도체 강세 이어지며 급등 마감. 트럼프 대통령의 종전안 최종 서명 임박 언급과 함께, 삼성전자(+7.86%) 등 반도체 업종 중심으로 강한 매수세 유입. 외국인이 25거래일 만에 코스피를 순매수했고, 기관 수급까지 더해지며 대형주 전반 강세. 피지컬 AI 기대감으로 HL만도(+30.0%) 등 관련주도 반등

★ 채권 아침 시황 (6/15)
- 미 국채 2년물 4.081% +1.9bp
  미 국채 10년물 4.479% +1.8bp
- 미 국채 시장은 미국과 이란의 종전 합의 양상을 살피며 약세 마감. 시장은 전거래일 강세를 일부 되돌리는 가운데, 트럼프 대통령이 이란의 합의안 관련 보도에 대해 강하게 반발하며 약세 압력 확대. 다만 이란 외무장관의 종전 양해각서(MOU) 체결 임박 소식에 금리 상승 폭 일부 축소. 주말 사이 트럼프 대통령은 이란과의 협상 타결 발표

★ 주식 아침 시황 (6/15)
- 다우지수 51,202.26pt +0.70%
  S&P500지수 7,431.46pt +0.50%
  나스닥지수 25,888.84pt +0.31%
- 뉴욕 증시는 미국-이란 협상 기대감과 스페이스X 상장 영향에 상승 마감. 트럼프 대통령의 13~15일 사이 서명 가능할 것이라는 언급과 이란 외무장관의 종전안 타결 임박 언급에 투자심리 개선. 스페이스X 첫날 공모가 대비 주가 19.2% 급등하며 성공적인 나스닥 상장 완료. 반면 로켓 랩(-12.4%), 인튜이티브 머신스(-4.02%) 등 기존 우주 관련주는 수급 이탈에 약세

★ 환율 아침 시황 (6/15)
- 원/달러 환율 1,517.2원 -14.7원
원/달러 1개월 NDF 1,517.2원 +2.3원
달러인덱스 99.75pt -0.11pt
- 원/달러 환율은 중동 종전 기대 확대되며 하락 마감. 미국과 이란의 종전 협상안에 호르무즈 해협 재개방과 미국의 해상 봉쇄 해제 등이 포함됐다는 소식에 종전 기대 확대되며 원화 강세 압력. 외국인의 코스피 순매수 전환과 외환당국의 미세조정 추정 물량 또한 환율 하락에 일부 기여. 한편 주말 사이 문지성 재정경제부 차관보는 미국 외환당국과 원화 약세 대응을 위해 공조하기로 했다고 발표

★ 채권 마감 시황 (6/15)
- 국고채 3년물 3.745% -4.5bp
  국고채 10년물 4.117% -7.8bp
- 국고채 시장은 중동 지정학적 리스크 완화되며 강세 마감. 미국-이란 종전 양해각서(MOU) 합의 타결 소식에 국제유가(WTI) 하락하며 시장도 강세 압력. 종전 공식 서명은 19일(금) 스위스에서 진행될 예정. 한편 공사채는 기준금리 인상 경계로 오버 발행 이어지며 여전한 부담 시사

★ 주식 마감 시황 (6/15)
- KOSPI 8,545.98pt +5.20%
  KOSDAQ 1,034.03pt +0.48%
- 국내 증시는 미국-이란 종전 합의 소식에 급등 마감. 트럼프 대통령의 6월 19일 공식 서명 발표와 호르무즈 해협 재개방 보도에 투자심리 개선되며 유가증권 매수 사이드카 발동. 외국인 코스피 순매수가 2거래일 연속 이어지는 가운데, SK하이닉스(+6.42%) 등 반도체 대형주 중심으로 강한 매수세 집중. 항공주도 유가 하락 수혜주로 주목받으며 주가 급등

★ 채권 아침 시황 (6/16)
- 미 국채 2년물 4.066% -1.5bp
  미 국채 10년물 4.473% -0.6bp
- 미 국채 시장은 종전 합의 영향으로 강세 마감. 미국-이란 종전 협상 타결에 국제유가(WTI) 4.9% 급락하며 시장 강세. 다만 엔비디아가 250억 달러 규모의 회사채 발행에 나선 가운데, 이번 주 FOMC 회의를 경계하며 금리 하락 폭은 제한적. 한편 미국 5월 산업생산은 전월대비 0.1% 증가하며 예상치 하회

★ 주식 아침 시황 (6/16)
- 다우지수 51,671.03pt +0.92%
  S&P500지수 7,554.29pt +1.65%
  나스닥지수 26,683.94pt +3.07%
- 뉴욕 증시는 호르무즈 해협 정상화 기대감과 기술주 강세에 상승 마감. 미-이란 종전 협상 기대가 현실화 단계에 접어들며 국제유가 하락과 인플레이션 우려 완화에 위험자산 선호 강화. 마이크론(+10.8%) 등 반도체 업종 전반 강한 상승세를 보인 가운데, 엔비디아(+3.54%) 또한 대규모 회사채 발행 소식에도 주가 상승. 반면 에너지, 필수소비재 업종은 약세

★ 환율 아침 시황 (6/16)
- 원/달러 환율 1,514.6원 -2.7원
원/달러 1개월 NDF 1,512.2원 -5.0원
달러인덱스 99.63pt -0.12pt
- 원/달러 환율은 종전 합의와 대외 이슈들을 살피며 하락 마감. 미국과 이란 간의 종전 합의 타결로 달러는 약세 압력 이어가고 있음. 이에 환율도 하락 압력 우세. 다만 종전 이후에도 여전히 해결해야 하는 문제들이 많다는 시각에 원화 추가 강세 폭은 크지 않았음. FOMC 회의에 대한 경계 심리도 일부 영향. 트럼프 대통령은 이번 주 금요일부터 통행료 없이 호르무즈 해협을 전면 개방할 것이라 발표

★ 채권 마감 시황 (6/16)
- 국고채 3년물 3.716% -2.4bp
  국고채 10년물 4.108% -1.2bp
- 국고채 시장은 대외 통화정책을 소화하며 강세 마감. 국채선물 롤오버 마무리하며 시장은 약세 출발. 다만 일본과 호주의 정책 발표를 살피며 금리 하락 압력 확대. 일본은행은 기준금리 1.00%로 25bp 인상, 호주중앙은행은 4.35%로 동결 결정. 일본은행은 내년 4월부터 국채매입 축소 중단 발표

★ 주식 마감 시황 (6/16)
- KOSPI 8,726.60pt +2.11%
  KOSDAQ 1,018.68pt -1.48%
- 국내 증시는 중동 리스크 해소와 엇갈린 수급 영향에 혼조 마감. 미국-이란 양해각서(MOU) 전자서명 완료 소식에 위험선호 심리 개선. 외국인과 기관 동반 순매수에 코스피 강세 압력. 종전 기대감에도 군비 확충 수요와 수주 모멘텀 부각되며 LIG디펜스앤에어로스페이스(+18.6%) 등 방산주 강세. 반면 코스닥은 2차전지 업종 약세와 외국인 순매도에 하락 마감

★ 채권 아침 시황 (6/17)
- 미 국채 2년물 4.052% -1.5bp
  미 국채 10년물 4.439% -3.4bp
- 미 국채 시장은 국제유가 하락과 20년물 입찰 호조에 강세 마감. 미국과 이란의 종전 최종 합의 기대에 국제유가(WTI) 3월 이후 처음으로 배럴당 80달러 하회하며 시장 강세 시현. 20년물 국채 입찰 수요가 강하게 나타난 점도 금리 하락 요인. 한편 시장은 케빈 워시 연준 의장의 FOMC 회의 발언 경계

★ 주식 아침 시황 (6/17)
- 다우지수 51,999.67pt +0.64%
  S&P500지수 7,511.35pt -0.57%
  나스닥지수 26,376.34pt -1.15%
- 뉴욕 증시는 지정학적 불확실성 완화에도 FOMC 회의를 앞두고 관망세 이어지며 혼조 마감. 연준 금리 결정을 앞두고 기술주 중심 차익실현 매물 출회되며 고점 부담 소화하는 양상. 인텔(-8.45%), 브로드컴(-4.37%) 등 IT 업종 전반 약세. 스페이스X로 수급이 쏠리며 기술주 매도 압력도 가중. 반면, 금융과 산업재 업종은 매수세 유입되며 강세