Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌 한미약품(128940)
✅ 한미 에페, 비만약 가격판 흔드나…위고비·마운자로 양강에 ‘국산 변수’
✅ 식약처 GIFT 신속심사 진행…10월 허가 목표·연내 출시 추진
✅ 마운자로·위고비 상반기 유통액 9614억원…국내 생산 가격 경쟁력 주목
- 마운자로·위고비 상반기 1조원 육박…커지는 비만약 시장
- 마운자로 등장하자 위고비 시작가격 40% 이상 낮춰
- 에페, 한국인 맞춤 임상·주 1회 투약 편의성
- 에페, 국내 자체 생산…가격·공급 경쟁력 주목
🔎 에페가 어느 수준의 가격으로 시장에 진입하느냐가 위고비·마운자로 중심의 국내 비만치료제 가격 경쟁에 변화를 가져올 핵심 변수로 꼽힌다.
https://markettimes.co.kr/?p=1940
✅ 한미 에페, 비만약 가격판 흔드나…위고비·마운자로 양강에 ‘국산 변수’
- 마운자로·위고비 상반기 1조원 육박…커지는 비만약 시장
- 마운자로 등장하자 위고비 시작가격 40% 이상 낮춰
- 에페, 한국인 맞춤 임상·주 1회 투약 편의성
- 에페, 국내 자체 생산…가격·공급 경쟁력 주목
🔎 에페가 어느 수준의 가격으로 시장에 진입하느냐가 위고비·마운자로 중심의 국내 비만치료제 가격 경쟁에 변화를 가져올 핵심 변수로 꼽힌다.
https://markettimes.co.kr/?p=1940
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마켓타임스
한미 에페, 비만약 가격판 흔드나…위고비·마운자로 양강에 ‘국산 변수’
식약처 GIFT 신속심사 진행…10월 허가 목표·연내 출시 추진마운자로·위고비 상반기 유통액 9614억원…국내 생산 가격 경쟁력 주목노보 노디스크의 위고비와 일라이 릴리의 마운자로가 주도하고 있는 국내 비만치료제 시장에 첫 국산 GLP-1 계열 치료제가...
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국방부 관계자는 "수술받고 현재 회복 중인 수색대대장은 이날 면담에서 본인이 가장 힘든 상황임에도 오히려 당시 함께 작전에 투입됐던 다른 전우들의 안위를 먼저 묻기도 했다"고 전했다.
https://www.munhwa.com/article/11619262?ref=naver
강 장관은 전날 취임식 직후 기자들과 만나 이번 폭발사고에 대해 “우리 것이든 북한 것이든, 누가 심었는지, 매설한 것인지 유실된 것인지 지금 알 수 있는 방법이 없다”
https://www.munhwa.com/article/11619262?ref=naver
강 장관은 전날 취임식 직후 기자들과 만나 이번 폭발사고에 대해 “우리 것이든 북한 것이든, 누가 심었는지, 매설한 것인지 유실된 것인지 지금 알 수 있는 방법이 없다”
문화일보
DMZ 폭발사고 발목절단 수색대대장 “전우들 안위부터 먼저 물어”…강신철, 부상장병 위문 “책임지고 지원”
비무장지대(DMZ) 작전 수행 중 북한군 소행으로 추정되는 지뢰폭발 사고로 발목이 절단돼 수술을 받고 회복 중인 25사단 A 수색 대대장(중령)이 수술 회복 후 함께 작전에 투입됐던 다른 전우들의 안위부터 먼저 물은 것으로 전해졌다. 23일 국방부에 따르면 현재 회복
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Forwarded from 지엘리서치_ 독립리서치
⚡️ SGC에너지(005090) 기업 탐방
* 9/14(월) 기업 탐방 참여
✅ 주요 포인트
· 집단에너지 발전 & 건설 & 유리 3개 본업 보유한 에너지 기업
· AI 데이터센터 1차 60MW, 26.10월 착공 & 9월 말 본계약
· 5+5년 마스터리스, 임대료 국내 평균 대비 20~30% 프리미엄
· SMP 상승 & 환율 하락으로 4Q26 발전 스프레드 추가 확대
📄 자세한 기업 탐방 노트: https://buly.kr/9XO4GsM
🔍 지엘리서치
* 9/14(월) 기업 탐방 참여
✅ 주요 포인트
· 집단에너지 발전 & 건설 & 유리 3개 본업 보유한 에너지 기업
· AI 데이터센터 1차 60MW, 26.10월 착공 & 9월 말 본계약
· 5+5년 마스터리스, 임대료 국내 평균 대비 20~30% 프리미엄
· SMP 상승 & 환율 하락으로 4Q26 발전 스프레드 추가 확대
📄 자세한 기업 탐방 노트: https://buly.kr/9XO4GsM
🔍 지엘리서치
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中 부품 쓰던 테슬라, 韓 공급망 훑었다…휴머노이드 부품 쟁탈전
https://www.hankyung.com/article/202609233829i
https://www.hankyung.com/article/202609233829i
한국경제
"중국산만 쓰더니 갑자기 왜?"…테슬라, 韓 공장 찾아다닌 이유
"중국산만 쓰더니 갑자기 왜?"…테슬라, 韓 공장 찾아다닌 이유, 中 부품 쓰던 테슬라, 韓 공급망 훑었다 휴머노이드 부품 쟁탈전
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹Goldman Sachs, 하이퍼스케일러 기업들의 2027년 AI CapEx 규모를 1.2조달러로 전망
» 골드만삭스는 Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, Meta 등 미국 5대 하이퍼스케일러의 AI 인프라 CapEx가 2026년 약 8,000억달러에서 2027년 1.2조달러로 54% 증가할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스인 1.1조달러를 상회하는 수준
» 다만 CapEx 증가율은 2026년 약 100%에서 2027년 54%, 2028년 12%로 둔화할 전망. 2028년 투자 규모는 약 1.4조달러로 예상
» 현재 투자 규모의 손익분기점을 확보하려면 향후 하이퍼스케일러의 연간 AI 매출이 약 3,000억달러까지 증가해야 한다는 분석. AI 애플리케이션 지출도 연간 약 1조달러 규모가 필요
» 현재 추정 AI 매출은 손익분기점에 필요한 수준을 밑돌고 있지만, Amazon·Alphabet·Microsoft·Oracle의 클라우드 매출 성장률은 2024년 25%에서 2026년 2분기 48%로 가속. Amazon·Alphabet·Microsoft의 클라우드 매출 백로그는 합산 1.7조달러 수준
» 하이퍼스케일러 CapEx가 영업현금흐름을 넘어서는 가운데 부채·주식 조달 필요성이 높아지고 있으며, 전력·인력·메모리 부족과 데이터센터 건설 제한이 잠재적 제약 요인
» AI 인프라 관련주의 선행 PER 중간값은 4월 32배에서 현재 22배로 하락했으며, 하이퍼스케일러의 밸류에이션도 10년여 만의 낮은 수준까지 하락
» 골드만삭스는 Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, Meta 등 미국 5대 하이퍼스케일러의 AI 인프라 CapEx가 2026년 약 8,000억달러에서 2027년 1.2조달러로 54% 증가할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스인 1.1조달러를 상회하는 수준
» 다만 CapEx 증가율은 2026년 약 100%에서 2027년 54%, 2028년 12%로 둔화할 전망. 2028년 투자 규모는 약 1.4조달러로 예상
» 현재 투자 규모의 손익분기점을 확보하려면 향후 하이퍼스케일러의 연간 AI 매출이 약 3,000억달러까지 증가해야 한다는 분석. AI 애플리케이션 지출도 연간 약 1조달러 규모가 필요
» 현재 추정 AI 매출은 손익분기점에 필요한 수준을 밑돌고 있지만, Amazon·Alphabet·Microsoft·Oracle의 클라우드 매출 성장률은 2024년 25%에서 2026년 2분기 48%로 가속. Amazon·Alphabet·Microsoft의 클라우드 매출 백로그는 합산 1.7조달러 수준
» 하이퍼스케일러 CapEx가 영업현금흐름을 넘어서는 가운데 부채·주식 조달 필요성이 높아지고 있으며, 전력·인력·메모리 부족과 데이터센터 건설 제한이 잠재적 제약 요인
» AI 인프라 관련주의 선행 PER 중간값은 4월 32배에서 현재 22배로 하락했으며, 하이퍼스케일러의 밸류에이션도 10년여 만의 낮은 수준까지 하락
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
Ibiden, 이틀 연속 주가 강세 기록
Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속
Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속
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