가치투자클럽
https://www.etoday.co.kr/news/view/2619525
동국제약이 2024년 10월에 인수한 화장품 ODM 리봄화장품 분기별 매출액 (2Q YoY 87%)
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Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
[네이버뉴스] 개인 주춤한 자리에 55조 자사주…9월 증시 큰 손 '기타법인'이 받칠까
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001026090?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001026090?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 8월 31일
8월 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
- 디램: +412% Y/Y, +11% M/M
- 낸드: +343% Y/Y, +61% M/M
- SSD: +480% Y/Y, +33% M/M
- 컴퓨터 및 가전제품: +277% Y/Y, +25% M/M
※ 반도체 주요 품목 모두 수출 사상 최고치 기록
8월 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
- 디램: +412% Y/Y, +11% M/M
- 낸드: +343% Y/Y, +61% M/M
- SSD: +480% Y/Y, +33% M/M
- 컴퓨터 및 가전제품: +277% Y/Y, +25% M/M
※ 반도체 주요 품목 모두 수출 사상 최고치 기록
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Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 반도체 수출 | 2026년 8월 31일
[수출금액] 디램/낸드/SSD 역대 최대 수출액 기록
- 디램(모듈제외): 수출액 $15,733mn, Y/Y +501%, M/M +16%
- 디램(모듈포함): 수출액 $23,569mn, Y/Y +412%, M/M +11%
- 플래시메모리(낸드): 수출액 $2,862mn, Y/Y +343%, M/M +61%
- SSD: 수출액 $5,981mn, Y/Y +480%, M/M +33%
- MCP(HBM): 수출액 $12,225mn, Y/Y +166%, M/M +21%
[수출단가] 낸드/MCP 수출단가 역대 최대 기록
- DRAM(모듈 제외)수출단가는 $88,523/kg로 전년 대비 +401%, 전월 대비 -4%
- DRAM(모듈 포함)수출단가는 $66,624/kg로 전년 대비 +453%, 전월 대비 -2%
- 플래시메모리(낸드) 수출단가는 $100,855/kg로 전년 대비 +586%, 전월 대비 +63%
- SSD 수출단가는 $25,063/kg로 전년 대비 +476%, 전월 대비 0%
- MCP(HBM) 수출단가는 $98,862/kg로 전년 대비 +124%, 전월 대비 +0.2%
[수출금액] 디램/낸드/SSD 역대 최대 수출액 기록
- 디램(모듈제외): 수출액 $15,733mn, Y/Y +501%, M/M +16%
- 디램(모듈포함): 수출액 $23,569mn, Y/Y +412%, M/M +11%
- 플래시메모리(낸드): 수출액 $2,862mn, Y/Y +343%, M/M +61%
- SSD: 수출액 $5,981mn, Y/Y +480%, M/M +33%
- MCP(HBM): 수출액 $12,225mn, Y/Y +166%, M/M +21%
[수출단가] 낸드/MCP 수출단가 역대 최대 기록
- DRAM(모듈 제외)수출단가는 $88,523/kg로 전년 대비 +401%, 전월 대비 -4%
- DRAM(모듈 포함)수출단가는 $66,624/kg로 전년 대비 +453%, 전월 대비 -2%
- 플래시메모리(낸드) 수출단가는 $100,855/kg로 전년 대비 +586%, 전월 대비 +63%
- SSD 수출단가는 $25,063/kg로 전년 대비 +476%, 전월 대비 0%
- MCP(HBM) 수출단가는 $98,862/kg로 전년 대비 +124%, 전월 대비 +0.2%
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가치투자클럽
원익로보틱스 전체 기업가치를 1.67조원으로 산정한 것. 기존에 원익홀딩스 재무제표상 원익로보틱스 장부금액은 165억원(96.4%)이었음
데이터투자
원익, 3500억 투자받은 '1.7조 로봇기업' 최상단 지배··IPO시 조단위 지분가치 재평가
원익이 그룹 내 로봇 전문기업 원익로보틱스의 대규모 투자유치와 기업공개(IPO) 추진에 따라 중장기적인 지분가치 재평가 기대를 받고 있다. 시장의 관심이 원익로보틱스의 직접 모회사인 원익홀딩스에 집중돼 있지만, 지배구조를 한 단계 위로 올라가면 원익이 원익홀딩스의 최대주주로 자리하고 있
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Forwarded from NH 리서치[Heavy Industry]
[NH/이민재] 전력기기
전력기기 - 2026년 8월 전력기기와 전선 수출입통계 잠정치
본문보기: https://m.nhsec.com/c/yzxib
■ 8월, 견조한 초고압 변압기 수출 지속
- 전체 변압기 (HS Code, 8504.2+8504.3). '26년 8월 수출금액 2.69억달러(+38% y-y), 수출단가 1.48만달러/톤(+12% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 17.4억달러(+0% y-y), 수출단가 1.34만달러/톤(+3% y-y)
- 유입식 변압기 (HS Code, 8504.2). '26년 8월, 수출금액 2.46억달러(+43% y-y), 수출단가 1.57만달러/톤(+14% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 15.0억달러(-1% y-y), 수출단가 1.43만달러/톤(+5% y-y)
- 유입식 변압기, 10,000kVA 이상 (HS Code 8504.23.0000). '26년 8월, 수출금액 1.76억달러(+72% y-y), 수출단가 2.16만달러/톤(+3% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 9.98억달러(+17% y-y), 수출단가 2.07만달러/톤(+2% y-y). 미국 0.98억달러(+56% y-y), 수출단가 2.53만달러/톤(+6% y-y)
- 전체 전력선 (HS Code, 8544.4+8544.6). '26년 8월, 수출금액 2.86억달러(+11% y-y), 수출단가 1.21만달러/톤(+13% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 23.4억달러(+6% y-y), 수출단가 1.14만달러/톤(+10% y-y)
- 전력선 1,000V초과 (HS Code, 8544.6), 전기도체, 절연전선. '26년 8월, 수출금액 1.30억달러(+23% y-y), 수출단가 1.06만달러/톤(+24% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 9.4억달러(+5% y-y), 수출단가 0.91만달러/톤(+8% y-y)
- 전력선 1,000V이하 (HS Code, 8544.4), 전기도체, 절연전선. '26년 8월, 수출금액 1.56억달러(+3% y-y), 수출단가 1.37만달러/톤(+4% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 14.6억달러(+7% y-y), 수출단가 1.35만달러/톤(+11% y-y)
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
전력기기 - 2026년 8월 전력기기와 전선 수출입통계 잠정치
본문보기: https://m.nhsec.com/c/yzxib
■ 8월, 견조한 초고압 변압기 수출 지속
- 전체 변압기 (HS Code, 8504.2+8504.3). '26년 8월 수출금액 2.69억달러(+38% y-y), 수출단가 1.48만달러/톤(+12% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 17.4억달러(+0% y-y), 수출단가 1.34만달러/톤(+3% y-y)
- 유입식 변압기 (HS Code, 8504.2). '26년 8월, 수출금액 2.46억달러(+43% y-y), 수출단가 1.57만달러/톤(+14% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 15.0억달러(-1% y-y), 수출단가 1.43만달러/톤(+5% y-y)
- 유입식 변압기, 10,000kVA 이상 (HS Code 8504.23.0000). '26년 8월, 수출금액 1.76억달러(+72% y-y), 수출단가 2.16만달러/톤(+3% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 9.98억달러(+17% y-y), 수출단가 2.07만달러/톤(+2% y-y). 미국 0.98억달러(+56% y-y), 수출단가 2.53만달러/톤(+6% y-y)
- 전체 전력선 (HS Code, 8544.4+8544.6). '26년 8월, 수출금액 2.86억달러(+11% y-y), 수출단가 1.21만달러/톤(+13% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 23.4억달러(+6% y-y), 수출단가 1.14만달러/톤(+10% y-y)
- 전력선 1,000V초과 (HS Code, 8544.6), 전기도체, 절연전선. '26년 8월, 수출금액 1.30억달러(+23% y-y), 수출단가 1.06만달러/톤(+24% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 9.4억달러(+5% y-y), 수출단가 0.91만달러/톤(+8% y-y)
- 전력선 1,000V이하 (HS Code, 8544.4), 전기도체, 절연전선. '26년 8월, 수출금액 1.56억달러(+3% y-y), 수출단가 1.37만달러/톤(+4% y-y). '26년 1-8월, 수출금액 14.6억달러(+7% y-y), 수출단가 1.35만달러/톤(+11% y-y)
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Forwarded from Wave Research
셀레믹스, 미국 AchieveDx와 진단기술 라이선스·키트 공급계약 체결, 최소약정 99.2억원
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• 셀레믹스는 미국 Achieve Diagnostics와 보유 진단기술 라이선스 허가 및 관련 진단키트 공급계약을 체결. 계약기간은 2026년 8월 31일부터 2029년 8월 30일까지 3년.
• 계약은 선급금·마일스톤이 없는 구조로, 라이선스 검사 순매출의 20% 로열티와 진단키트 판매대금이 수익원. 3년 누적 최소 로열티는 247.5만달러, 키트 최소 구매금액은 475만달러.
• 최소약정 합계는 722.5만달러로 환산액 약 99.24억원이며 2025년 연결매출 57.68억원 대비 약 172% 규모. 실제 매출은 검사 매출과 키트 발주량에 따라 추가 확대 가능.
• 연도별 최소약정 미달 시 상대방은 부족분의 20%를 로열티로 지급하거나 해당 규모의 키트를 추가 발주해야 함. 미이행 시 셀레믹스는 라이선스를 비독점으로 전환할 수 있음.
출처 : DART
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901900312
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• 셀레믹스는 미국 Achieve Diagnostics와 보유 진단기술 라이선스 허가 및 관련 진단키트 공급계약을 체결. 계약기간은 2026년 8월 31일부터 2029년 8월 30일까지 3년.
• 계약은 선급금·마일스톤이 없는 구조로, 라이선스 검사 순매출의 20% 로열티와 진단키트 판매대금이 수익원. 3년 누적 최소 로열티는 247.5만달러, 키트 최소 구매금액은 475만달러.
• 최소약정 합계는 722.5만달러로 환산액 약 99.24억원이며 2025년 연결매출 57.68억원 대비 약 172% 규모. 실제 매출은 검사 매출과 키트 발주량에 따라 추가 확대 가능.
• 연도별 최소약정 미달 시 상대방은 부족분의 20%를 로열티로 지급하거나 해당 규모의 키트를 추가 발주해야 함. 미이행 시 셀레믹스는 라이선스를 비독점으로 전환할 수 있음.
출처 : DART
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901900312
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Wave Research
셀레믹스, 미국 AchieveDx와 진단기술 라이선스·키트 공급계약 체결, 최소약정 99.2억원 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 셀레믹스는 미국 Achieve Diagnostics와 보유 진단기술 라이선스 허가 및 관련 진단키트 공급계약을 체결. 계약기간은 2026년 8월 31일부터 2029년 8월 30일까지 3년. • 계약은 선급금·마일스톤이 없는 구조로, 라이선스 검사 순매출의 20% 로열티와 진단키트 판매대금이 수익원.…
북미수출 최소약정 99억원 (작년 연매출 58억원)
👍14
셀레믹스, 美 AchieveDx와 3년 최소 99억원 계약…미국 임상 NGS 시장 진출
https://www.hankyung.com/article/202609017003a
이번 라이선스 대상, 암 진단 5종
① QueeRisk Panel
② Cancer Screen 50 Panel
③ ctDNA Breast Cancer Panel
④ ctDNA Colorectal Cancer Panel
⑤ ctDNA Lung Cancer Panel
https://www.hankyung.com/article/202609017003a
이번 라이선스 대상, 암 진단 5종
① QueeRisk Panel
② Cancer Screen 50 Panel
③ ctDNA Breast Cancer Panel
④ ctDNA Colorectal Cancer Panel
⑤ ctDNA Lung Cancer Panel
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Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 반도체 소재·부품·장비(Overweight): 증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다 ★
원문링크: https://buly.kr/7x97fKy
1. HBM에 범용 증설이 더해진다, 총량이 늘어나는 국면
- HBM 투자가 이어지는 가운데 범용 DRAM·NAND 증설이 더해지며 메모리 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어나는 국면에 진입
- 직전 사이클에서는 기존 캐파의 HBM·선단 노드 전환에 집중되면서 웨이퍼 총량 증가가 제한됨
- 반면, 평택 P4와 M15X의 램프가 진행되는 가운데 용인 Y1의 장비 발주와 평택 P5의 장비 공급사 선정 등 후속 일정도 구체화되고 있음
- 산업 자료 기준 DRAM 웨이퍼 투입은 2027년까지 2025년 대비 15% 가까이 증가하고, NAND 역시 2027년 증가세로 전환될 전망
- 이번 사이클의 핵심은 캐펙스 증가 자체보다 실제 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어난다는 점
2. 공급 부족 장기화와 가격·물량 변곡점의 차이
- 공급 부족의 지속 가능성은 공급자들의 전망에서도 확인
- 삼성전자는 공급 부족이 2027년 들어 심화돼 2028년까지 이어질 것으로 전망했고, DRAM 공급충족률도 2027년 말 -5.7%까지 하락할 것으로 예상
- 가격 급등의 배경에는 AI 서버 수요 증가와 HBM으로의 캐파 재배분에 따른 범용 공급 제약이 자리하고 있음
- 장기공급계약 확대는 가격의 하단과 수요 가시성을 높이는 방향으로 작용할 전망
- 향후 신규 공급이 늘며 메모리 가격이 조정되더라도 가격과 생산량의 변곡점은 같은 시점에 나타나지 않을 수 있으며, 이미 램프에 진입한 신규 캐파의 물량 증가는 이후에도 이어질 수 있음
3. 후공정 투자 확대와 범용 물량의 외주화
- 이번 사이클에서는 후공정의 투자 규모와 수요 구조가 동시에 달라지고 있음
- SK하이닉스는 P&T7에 19조원을 투입하고 있으며, 삼성전자도 천안·온양을 중심으로 HBM·첨단 패키징 후공정 캐파를 확대하는 동시에 베트남에서는 범용 DRAM·NAND 패키징·테스트 기능을 확충
- HBM 확대가 기존 후공정 캐파를 점유하면서 범용 패키징·테스트 물량의 외주화와 해외 재배치도 진행
- 동시에 TSMC의 CoWoS 외주 범위가 WoS에서 CoW까지 확대되면서 글로벌 OSAT의 신규 라인 투자도 국내 장비업체의 추가 수요처로 부상 중
- 국내 소부장의 수혜는 HBM·어드밴스드 패키징 투자의 직접 발주와 범용 외주화·글로벌 OSAT 증설에서 발생하는 추가 수요의 두 축으로 확대
4. 장비 발주에서 생산량 증가로 이어지는 수혜 확산
- 신규 발주와 기존 증설 라인의 램프가 겹치는 시점이 다가옴
- 평택 P4와 M15X에서는 생산능력 확대가 진행되고, P&T6 관련 매출 반영에 이어 2027년에는 P&T7 장비 발주도 예상
- 4Q26~2027년에는 기존 증설 라인의 생산량 확대와 신규 팹의 웨이퍼 투입이 맞물리며 소재·부품과 테스트로 수혜 범위가 넓어질 전망
- 장비가 투자와 발주에 먼저 반응한다면, 소재·부품과 테스트는 실제 웨이퍼 투입과 생산량 증가의 영향을 보다 직접적으로 받음
- 수혜가 예상되는 검사·계측은 넥스틴·펨트론·인텍플러스·고영, 테스트 장비는 디아이·유니테스트·네오셈·와이씨를 주목
- 테스트 부품은 티에프이·ISC, 패키징 소재는 덕산하이메탈, OSAT는 에이팩트·SFA반도체, 패키징 장비는 에스티아이·이오테크닉스를 주목
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 반도체 소재·부품·장비(Overweight): 증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다 ★
원문링크: https://buly.kr/7x97fKy
1. HBM에 범용 증설이 더해진다, 총량이 늘어나는 국면
- HBM 투자가 이어지는 가운데 범용 DRAM·NAND 증설이 더해지며 메모리 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어나는 국면에 진입
- 직전 사이클에서는 기존 캐파의 HBM·선단 노드 전환에 집중되면서 웨이퍼 총량 증가가 제한됨
- 반면, 평택 P4와 M15X의 램프가 진행되는 가운데 용인 Y1의 장비 발주와 평택 P5의 장비 공급사 선정 등 후속 일정도 구체화되고 있음
- 산업 자료 기준 DRAM 웨이퍼 투입은 2027년까지 2025년 대비 15% 가까이 증가하고, NAND 역시 2027년 증가세로 전환될 전망
- 이번 사이클의 핵심은 캐펙스 증가 자체보다 실제 웨이퍼 투입과 생산량이 함께 늘어난다는 점
2. 공급 부족 장기화와 가격·물량 변곡점의 차이
- 공급 부족의 지속 가능성은 공급자들의 전망에서도 확인
- 삼성전자는 공급 부족이 2027년 들어 심화돼 2028년까지 이어질 것으로 전망했고, DRAM 공급충족률도 2027년 말 -5.7%까지 하락할 것으로 예상
- 가격 급등의 배경에는 AI 서버 수요 증가와 HBM으로의 캐파 재배분에 따른 범용 공급 제약이 자리하고 있음
- 장기공급계약 확대는 가격의 하단과 수요 가시성을 높이는 방향으로 작용할 전망
- 향후 신규 공급이 늘며 메모리 가격이 조정되더라도 가격과 생산량의 변곡점은 같은 시점에 나타나지 않을 수 있으며, 이미 램프에 진입한 신규 캐파의 물량 증가는 이후에도 이어질 수 있음
3. 후공정 투자 확대와 범용 물량의 외주화
- 이번 사이클에서는 후공정의 투자 규모와 수요 구조가 동시에 달라지고 있음
- SK하이닉스는 P&T7에 19조원을 투입하고 있으며, 삼성전자도 천안·온양을 중심으로 HBM·첨단 패키징 후공정 캐파를 확대하는 동시에 베트남에서는 범용 DRAM·NAND 패키징·테스트 기능을 확충
- HBM 확대가 기존 후공정 캐파를 점유하면서 범용 패키징·테스트 물량의 외주화와 해외 재배치도 진행
- 동시에 TSMC의 CoWoS 외주 범위가 WoS에서 CoW까지 확대되면서 글로벌 OSAT의 신규 라인 투자도 국내 장비업체의 추가 수요처로 부상 중
- 국내 소부장의 수혜는 HBM·어드밴스드 패키징 투자의 직접 발주와 범용 외주화·글로벌 OSAT 증설에서 발생하는 추가 수요의 두 축으로 확대
4. 장비 발주에서 생산량 증가로 이어지는 수혜 확산
- 신규 발주와 기존 증설 라인의 램프가 겹치는 시점이 다가옴
- 평택 P4와 M15X에서는 생산능력 확대가 진행되고, P&T6 관련 매출 반영에 이어 2027년에는 P&T7 장비 발주도 예상
- 4Q26~2027년에는 기존 증설 라인의 생산량 확대와 신규 팹의 웨이퍼 투입이 맞물리며 소재·부품과 테스트로 수혜 범위가 넓어질 전망
- 장비가 투자와 발주에 먼저 반응한다면, 소재·부품과 테스트는 실제 웨이퍼 투입과 생산량 증가의 영향을 보다 직접적으로 받음
- 수혜가 예상되는 검사·계측은 넥스틴·펨트론·인텍플러스·고영, 테스트 장비는 디아이·유니테스트·네오셈·와이씨를 주목
- 테스트 부품은 티에프이·ISC, 패키징 소재는 덕산하이메탈, OSAT는 에이팩트·SFA반도체, 패키징 장비는 에스티아이·이오테크닉스를 주목
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