Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 기업]
SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 1,900,000원) : 세계 3위 영업이익 가시권 진입
김동원, 2026-04-10
- 목표주가 1,900,000원으로 상향
- 26년 SK하이닉스, MS·Google 영업이익 상회
- 27년 영업이익 358조원, 글로벌 3위 도약
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDQwOTE2MDM1MDMwM0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=
SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 1,900,000원) : 세계 3위 영업이익 가시권 진입
김동원, 2026-04-10
- 목표주가 1,900,000원으로 상향
- 26년 SK하이닉스, MS·Google 영업이익 상회
- 27년 영업이익 358조원, 글로벌 3위 도약
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDQwOTE2MDM1MDMwM0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=
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Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
▣ 기아 2026 CEO 인베스터데이 후기: 더 이상의 할인은 없다
- 전일 기아에서 CEO 인베스터데이를 개최
- 매크로 불확실성과 EV 캐즘 장기화 등 불안한 업황에서도 기아는 하이브리드 중심으로 견조한 수익성 유지가 가능할 것으로 판단
- 높아진 경쟁력으로 벌어들인 수익은 로봇과 AI 등 미래 경쟁력 확보에 힘쓰고 있는 것이 명확
- 전일 엔비디아 출신의 박민우 사장이 밝힌 로드맵에 따르면 자율주행과 SDV의 중요성을 다시 한번 확인
- SDV 표준 플랫폼과 센서 표준화를 통해 데이터 수집을 본격화하고 엔비디아 생태계에 진입하면서,
2028년 첫 번째 SDV 차량을 출시하고, 2029년에는 도심 엔다스(End-to-End ADAS)가 가능한 Lv.2++ 차량을 출시할 계획
- 로봇과 달리 자율주행 분야에서는 현대차그룹이 실제로 증명한 것이 없기에 역설적으로 로드맵이 이행된다는 신호만 있어도 주가에는 긍정적으로 작용할 가능성 존재
- 현대차 대비 할인율이 높아진 구간과 매크로 불확실성에서 밸류에이션 부담이 없는 기아가 시장의 관심을 받을 수 있는 시기라고 판단
>> 보고서 링크: https://vo.la/Ti0OlKz
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
- 전일 기아에서 CEO 인베스터데이를 개최
- 매크로 불확실성과 EV 캐즘 장기화 등 불안한 업황에서도 기아는 하이브리드 중심으로 견조한 수익성 유지가 가능할 것으로 판단
- 높아진 경쟁력으로 벌어들인 수익은 로봇과 AI 등 미래 경쟁력 확보에 힘쓰고 있는 것이 명확
- 전일 엔비디아 출신의 박민우 사장이 밝힌 로드맵에 따르면 자율주행과 SDV의 중요성을 다시 한번 확인
- SDV 표준 플랫폼과 센서 표준화를 통해 데이터 수집을 본격화하고 엔비디아 생태계에 진입하면서,
2028년 첫 번째 SDV 차량을 출시하고, 2029년에는 도심 엔다스(End-to-End ADAS)가 가능한 Lv.2++ 차량을 출시할 계획
- 로봇과 달리 자율주행 분야에서는 현대차그룹이 실제로 증명한 것이 없기에 역설적으로 로드맵이 이행된다는 신호만 있어도 주가에는 긍정적으로 작용할 가능성 존재
- 현대차 대비 할인율이 높아진 구간과 매크로 불확실성에서 밸류에이션 부담이 없는 기아가 시장의 관심을 받을 수 있는 시기라고 판단
>> 보고서 링크: https://vo.la/Ti0OlKz
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
한국투자증권 자동차팀
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[넥스트바이오메디컬(389650)/ BUY(유지)/ TP 12만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현]
★ SPOT Issue: 파트너십으로 구체화되는 밸류
▶ 넥스피어F 일본 판권 계약 체결
2026.04.09 넥스트바이오메디컬은 아사히 인텍(7747 JP)과 넥스피어F의 일본 독점 판매 계약을 체결. 계약 기간은 급여등재 후 5년+갱신(최대 5년). 계약금액은 비공개
① 계약금 수령 예정이나, 매출로 인식 불가, ② 일본 허가 임상 비용은 파트너사가 전액 부담, 동사 현금 유출 없이 일본 임상 진행 가능한 구조. 허가 타임라인은 미국과 유사한 2027~28년 목표
▶ 아사히 인텍은 누구?
아사히 인텍은 PCI 가이드와이어 글로벌 1위(미국 점유율 50%), FY2025 매출 1,200억엔, 시총 약 9,500억엔 수준. 1976년 설립, 초극세 스테인리스 와이어로프 기술 기반으로 의료기기 분야에 진출하여 현재 110개국 이상에 판매망을 보유. 일본/미국/ 중국/EU 각 지역에서 PCI 가이드와이어 1위를 유지하며, Abbott의 "Asahi family" 관상동맥 가이드와이어 제품군 역시 동사로부터 라이선스 받은 기술 기반
매출의 90%는 메디컬 사업으로, 순환기(PCI 가이드와이어/ 관통카테터) 외 비순환기 (뇌/말초/복부 IVR)로 분류되며, 비순환기 영역이 FY2025 기준 YoY +24%로 고성장 중. 복부용 마이크로카테터/ 가이드와이어 등 IVR 제품군을 보유하고 있어 일본 내 인터벤션 의사 네트워크가 압도적. 넥스피어F는 기존 IVR 제품과의 번들 영업 및 병원 직판(100% 자회사 아사히 인텍 J세일즈) 채널 활용 가능
▶ 미국 임상 현황
120명 모집 목표 중 현재 약 30명 등록 완료(2025.11 개시). OBL 사이트 추가 확대로 2026년 상반기 모집 완료 목표 유지. 2027년 말~2028년 FDA 승인 목표. 2026E 매출 234억원(YoY +42%), 영업적자 81억원 전망 유지. 일본 계약금은 매출 인식 불가로 당기 추정치에 미반영. 흑자전환은 2027년 목표
▶ 투자 의견
1H26E 체결 예정이었던 일본 파트너십이 아사히 인텍과의 계약으로 공식 확인되며 일본 파이프라인 불확실성 해소. 계약 지연 우려로 조정받았던 주가의 기업가치 반등 기대. 적정주가 12만원 유지. 동사는 Medtronic과 아사히 인텍 등 글로벌 의료기기 기업들과 파트너십을 통해 동사의 기술 및 가치 입증 지속
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/44zbX2t >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ SPOT Issue: 파트너십으로 구체화되는 밸류
▶ 넥스피어F 일본 판권 계약 체결
2026.04.09 넥스트바이오메디컬은 아사히 인텍(7747 JP)과 넥스피어F의 일본 독점 판매 계약을 체결. 계약 기간은 급여등재 후 5년+갱신(최대 5년). 계약금액은 비공개
① 계약금 수령 예정이나, 매출로 인식 불가, ② 일본 허가 임상 비용은 파트너사가 전액 부담, 동사 현금 유출 없이 일본 임상 진행 가능한 구조. 허가 타임라인은 미국과 유사한 2027~28년 목표
▶ 아사히 인텍은 누구?
아사히 인텍은 PCI 가이드와이어 글로벌 1위(미국 점유율 50%), FY2025 매출 1,200억엔, 시총 약 9,500억엔 수준. 1976년 설립, 초극세 스테인리스 와이어로프 기술 기반으로 의료기기 분야에 진출하여 현재 110개국 이상에 판매망을 보유. 일본/미국/ 중국/EU 각 지역에서 PCI 가이드와이어 1위를 유지하며, Abbott의 "Asahi family" 관상동맥 가이드와이어 제품군 역시 동사로부터 라이선스 받은 기술 기반
매출의 90%는 메디컬 사업으로, 순환기(PCI 가이드와이어/ 관통카테터) 외 비순환기 (뇌/말초/복부 IVR)로 분류되며, 비순환기 영역이 FY2025 기준 YoY +24%로 고성장 중. 복부용 마이크로카테터/ 가이드와이어 등 IVR 제품군을 보유하고 있어 일본 내 인터벤션 의사 네트워크가 압도적. 넥스피어F는 기존 IVR 제품과의 번들 영업 및 병원 직판(100% 자회사 아사히 인텍 J세일즈) 채널 활용 가능
▶ 미국 임상 현황
120명 모집 목표 중 현재 약 30명 등록 완료(2025.11 개시). OBL 사이트 추가 확대로 2026년 상반기 모집 완료 목표 유지. 2027년 말~2028년 FDA 승인 목표. 2026E 매출 234억원(YoY +42%), 영업적자 81억원 전망 유지. 일본 계약금은 매출 인식 불가로 당기 추정치에 미반영. 흑자전환은 2027년 목표
▶ 투자 의견
1H26E 체결 예정이었던 일본 파트너십이 아사히 인텍과의 계약으로 공식 확인되며 일본 파이프라인 불확실성 해소. 계약 지연 우려로 조정받았던 주가의 기업가치 반등 기대. 적정주가 12만원 유지. 동사는 Medtronic과 아사히 인텍 등 글로벌 의료기기 기업들과 파트너십을 통해 동사의 기술 및 가치 입증 지속
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/44zbX2t >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올투자증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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가치투자클럽
<판가가 SMP(계통한계가격)으로 결정되는 민간 발전기업> - SGC에너지 : 군산 열병합발전소 (2025년 매출 6676억원), 연료 유연탄/우드펠릿 - HDC : 통영에코파워 지분 60.5%, 가스복합화력발전 (2025년 매출 8026억원), 연료 LNG - SK가스 : 울산GPS 천연가스복합발전 (2025년 매출 7601억원) 연료 : LNG, LPG - GS : GS EPS(70%) LNG복합화력발전, 2025년 매출 1.3조원, 연료 :…
전력도매가(SMP) 47% 치솟아
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260410/133711400/2
본격 반영 전인데 공급가격 급등
내달이후 ‘전기료 폭탄’ 우려 커져
“전쟁 전보다 2배이상으로 뛸수도”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260410/133711400/2
본격 반영 전인데 공급가격 급등
내달이후 ‘전기료 폭탄’ 우려 커져
“전쟁 전보다 2배이상으로 뛸수도”
동아일보
이란전쟁에 전기료도 들썩… 전력도매가 47% 치솟아
4월 들어 전력 도매가격이 지난해 말 대비 40% 넘게 올랐다. 아직 이란 전쟁의 영향이 본격적으로 반영되지 않은 상태인데도 전력 가격이 오르기 시작한 것이다. 영향이 본격화되는 5월 이후에 ‘전기료 폭탄’이 터질 수 있다는 우려가 나온다. 9일 전력거래소에 따르면 …
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Forwarded from 케어젠 IR/PR 공식 채널
[케어젠/IR] CG-P5, 글로벌 망막학회 ASRS 구두 발표 선정
안녕하십니까, 케어젠 IR팀입니다.
당사가 개발 중인 습성황반변성 치료제 후보물질 CG-P5의 Phase 1 임상 결과가
세계적인 망막 전문 학회인 American Society of Retina Specialists (ASRS) 2026 Annual Meeting에서 구두 발표로 공식 채택되었습니다.
이번 학회는 전 세계에서 300건 이상의 연구가 제출된 가운데
마스킹 기반 peer-review 심사를 통해 선별된 연구만 발표 기회가 부여되는 권위 있는 학술대회입니다.
특히 CG-P5는
포스터가 아닌 ‘구두 발표’로 선정되며 연구의 임상적 유의성 및 기술적 완성도를 글로벌 학계에서 인정받았습니다.
[발표 개요]
1. 주제: Efficacy and Safety of a Novel Topical Peptide (CG-P5) for the Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Phase 1 Results
2. 발표: 2026년 7월 17일 (캐나다 몬트리올)
3. 형식: Podium Presentation
앞으로도 주요 진행 사항은 신속히 공유드리겠습니다.
- 케어젠 공식 텔레그램 채널: t.me/caregenirpr
안녕하십니까, 케어젠 IR팀입니다.
당사가 개발 중인 습성황반변성 치료제 후보물질 CG-P5의 Phase 1 임상 결과가
세계적인 망막 전문 학회인 American Society of Retina Specialists (ASRS) 2026 Annual Meeting에서 구두 발표로 공식 채택되었습니다.
이번 학회는 전 세계에서 300건 이상의 연구가 제출된 가운데
마스킹 기반 peer-review 심사를 통해 선별된 연구만 발표 기회가 부여되는 권위 있는 학술대회입니다.
특히 CG-P5는
포스터가 아닌 ‘구두 발표’로 선정되며 연구의 임상적 유의성 및 기술적 완성도를 글로벌 학계에서 인정받았습니다.
[발표 개요]
1. 주제: Efficacy and Safety of a Novel Topical Peptide (CG-P5) for the Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Phase 1 Results
2. 발표: 2026년 7월 17일 (캐나다 몬트리올)
3. 형식: Podium Presentation
앞으로도 주요 진행 사항은 신속히 공유드리겠습니다.
- 케어젠 공식 텔레그램 채널: t.me/caregenirpr
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케어젠 IR/PR 공식 채널
케어젠 공식 IR/PR 채널입니다. 기업 소식, 보도자료, 글로벌 사업 업데이트 등 공식 정보를 신속하게 전달드립니다.
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가치투자클럽
SGC에너지 발전부문 영업이익 추이 판가 : SMP(계통한계가격), 원가 : 유연탄/우드펠릿
SMP가 190원/kwh일 때 SGC에너지 발전부문 영업이익 1750억원 (2022년)
❤9🔥2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.10 15:49:49
기업명: 티엘비(시가총액: 7,325억) A356860
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)
*유상증자
증자비율 : 0.21주/1주당
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 보통주 : 2,073,000주
발표일 : 2026.04.10
기준일 : 2026-06-01
청약일 : 2026-07-07
납입일 : 2026-07-14
상장일 : 2026-07-27
시설자금 : 1,200억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
*무상증자
증자비 : 1.0
기준일 : 2026-07-20
상장일 : 2026-08-07
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260410002733
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=356860
기업명: 티엘비(시가총액: 7,325억) A356860
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)
*유상증자
증자비율 : 0.21주/1주당
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 보통주 : 2,073,000주
발표일 : 2026.04.10
기준일 : 2026-06-01
청약일 : 2026-07-07
납입일 : 2026-07-14
상장일 : 2026-07-27
시설자금 : 1,200억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
*무상증자
증자비 : 1.0
기준일 : 2026-07-20
상장일 : 2026-08-07
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260410002733
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=356860
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