Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 IT 소재장비 김동관]
리노공업(058470): 돌아온 외형 성장
- 리노공업은 4Q24 매출액 834억원(+44% YoY; 이하 YoY), 영업이익 370억원(+23%), 순이익 383억원(+40%)을 기록
- 3Q24까지 부진했던 양산용 모바일 소켓 수요가 회복하며 컨센서스 상회(매출액 +6%, 영업이익 +7%)
- 호실적의 주요 배경은 팹리스 고객사의 신흥국 중심 모바일 수요 회복, 고객사의 재고 축적 수요로 해석됨
- 당분기 양산용 소켓과 R&D용 소켓 비중은 각각 4:6 수준(vs. 3Q24 3:7)
- 1Q25E 매출액은 789억원(+44%), 영업이익 347억원(+49%)으로 컨센서스 상회 전망(매출액 +16%, 영업이익 +19%)
- 1월 수출 데이터는 1,258만달러(+144% YoY, -3% MoM)를 기록하며 성장세 지속. 양산용 소켓 수요 회복 및 견조한 R&D 소켓 수요 영향
- 소켓 수요 회복은 북미 세트사 물량 성수기인 2Q25E까지 이어지며, YoY 성장세는 3Q25E까지 지속될 것으로 예상
- 매크로 불확실성 확대 및 1Q25 IT 전반의 비수기 영향에 따른 투자 심리 악화로 동사 주가 조정 이뤄짐. 현재 12MF PER 23배 수준에서 거래 중
- 3Q25E까지 이어지는 YoY 실적 성장 흐름을 감안 시 조정 시 마다 매수 접근이 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 24.6만원 유지
https://vo.la/FPTDkg (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
리노공업(058470): 돌아온 외형 성장
- 리노공업은 4Q24 매출액 834억원(+44% YoY; 이하 YoY), 영업이익 370억원(+23%), 순이익 383억원(+40%)을 기록
- 3Q24까지 부진했던 양산용 모바일 소켓 수요가 회복하며 컨센서스 상회(매출액 +6%, 영업이익 +7%)
- 호실적의 주요 배경은 팹리스 고객사의 신흥국 중심 모바일 수요 회복, 고객사의 재고 축적 수요로 해석됨
- 당분기 양산용 소켓과 R&D용 소켓 비중은 각각 4:6 수준(vs. 3Q24 3:7)
- 1Q25E 매출액은 789억원(+44%), 영업이익 347억원(+49%)으로 컨센서스 상회 전망(매출액 +16%, 영업이익 +19%)
- 1월 수출 데이터는 1,258만달러(+144% YoY, -3% MoM)를 기록하며 성장세 지속. 양산용 소켓 수요 회복 및 견조한 R&D 소켓 수요 영향
- 소켓 수요 회복은 북미 세트사 물량 성수기인 2Q25E까지 이어지며, YoY 성장세는 3Q25E까지 지속될 것으로 예상
- 매크로 불확실성 확대 및 1Q25 IT 전반의 비수기 영향에 따른 투자 심리 악화로 동사 주가 조정 이뤄짐. 현재 12MF PER 23배 수준에서 거래 중
- 3Q25E까지 이어지는 YoY 실적 성장 흐름을 감안 시 조정 시 마다 매수 접근이 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 24.6만원 유지
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Dongjoo Nate)
[SK증권 IT 장비/소재 이동주]
리노공업 (투자의견 매수, 목표주가 28만원으로 상향)
▶️ 비수기에도 역대급 실적
4Q24 매출액 834억원 (QoQ +21%, YoY +44%), 영업이익 370억원 (QoQ +21%, YoY 23%) 기록하며 시장 컨센서스 상회. 3분기 물량 이연 + 신제품 주문 확대. 수익성도 양산용 소켓 비중 상승에도 예상보다 견조
▶️ 불모지 모바일에서도 성과는 기대 이상
고사양 AP, 5G 탑재 등 모바일 부품 집적도 상향으로 소켓당 핀 접적도 증가 불가피. 동사가 압도적 우위를 보이는 영역으로 기존 거래선에서의 지위는 더욱 공고, 신규 거래선 확장까지 나타날 수 있음
▶️ 신공장 디자인 캐파 0.9 - 1조원 수준
2026년 하반기 준공 타겟. 모바일뿐 만 아니라 XR, 전장, IoT, 로봇 등 중장기 다양한 영역으로의 확장 가능성을 함의하는 규모로 해석
▶️ 2025년 순이익 추정치 15% 조정, 목표주가 28만원으로 상향
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/B7ZbvuX
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
리노공업 (투자의견 매수, 목표주가 28만원으로 상향)
▶️ 비수기에도 역대급 실적
4Q24 매출액 834억원 (QoQ +21%, YoY +44%), 영업이익 370억원 (QoQ +21%, YoY 23%) 기록하며 시장 컨센서스 상회. 3분기 물량 이연 + 신제품 주문 확대. 수익성도 양산용 소켓 비중 상승에도 예상보다 견조
▶️ 불모지 모바일에서도 성과는 기대 이상
고사양 AP, 5G 탑재 등 모바일 부품 집적도 상향으로 소켓당 핀 접적도 증가 불가피. 동사가 압도적 우위를 보이는 영역으로 기존 거래선에서의 지위는 더욱 공고, 신규 거래선 확장까지 나타날 수 있음
▶️ 신공장 디자인 캐파 0.9 - 1조원 수준
2026년 하반기 준공 타겟. 모바일뿐 만 아니라 XR, 전장, IoT, 로봇 등 중장기 다양한 영역으로의 확장 가능성을 함의하는 규모로 해석
▶️ 2025년 순이익 추정치 15% 조정, 목표주가 28만원으로 상향
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/B7ZbvuX
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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Forwarded from 돼지바
이동기 올릭스 대표이사는 "OLX104C는 매일 복용해야 하는 기존 경구 치료제와 달리 월 1회 국소 투여로 환자 편의성을 높이면서도 기존 치료제 대비 최소화된 부작용과 우수한 효능까지 기대할 수 있는 혁신적인 치료제"라며 "피부와 모발 관련 적응증에 대한 연구개발 역량을 기반으로 다국적 대기업과 진행 중인 공동연구개발 관련 파트너십 논의가 막바지 단계에 있다"고 말했다.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025031214543279242
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025031214543279242
news.mtn.co.kr
올릭스, 탈모치료제 글로벌 임상 1b·2a상 승인 신청
올릭스는 자사의 탈모치료제 후보물질 'OLX104C (물질명 OLX72021)'의 제1b/2a상 임상시험계획을 호주 벨버리 인체연구 윤리위원회(Bellberry HREC)에 제출했다고 12일 공시했다. 이번 1b/2a상 임상시험은 안드로겐성 탈모(남성형 탈모)가 있는 건강한 남성을 대상으로 OLX104C의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 연구로, 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 다중용량상승 방식으로 진행된다. 호주 내 약 10개 임상시험…
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Forwarded from main news
[중앙일보] "바로 앞에 가는 車가 안 보여" 中 삼킨 그 황사, 오늘밤 덮친다
https://www.joongang.co.kr/article/25320053
https://www.joongang.co.kr/article/25320053
중앙일보
"한 치 앞도 안보여"…中 삼킨 모래폭풍, 한반도 덮친다
중국에서 발원한 황사가 한반도에 유입되면서 13일 전국을 뒤덮을 것으로 예상된다. 초미세먼지(PM2.5)에 이어 중국발 황사까지 연이어 찾아오면서 인천과 충청 지역에는 황사 위기경보가 내려졌다. 기상청은 "11일 고비사막과 내몽골고원에서, 12일 몽골 동쪽에서 발원한 황사가 북서기류를 타고 남동쪽으로 이동하면서 황사는 오늘(12일) 밤을 시작으로 13~14일 전국에 영향을 줄 것으로 예상된다"고 예보했다.
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시
https://www.hankyung.com/article/2025031200241
https://www.hankyung.com/article/2025031200241
한국경제
"황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시
"황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시, 트럼프발 에너지 전쟁 (3) 불붙는 가스 인프라 확보전 가스생산·수출 대폭 늘어나는데 보관·수송 뒷받침할 인프라 부족 미국 내 7곳뿐인 LNG 터미널 2028년까지 11곳 추가로 들어서 "당분간 인프라 공급부족 지속 터미널 이용권 가진 기업이 승자" GS·한화 등도 지분 투자 채비
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