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최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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Forwarded from 알파 시그널
메디톡스, 제테마에 좋은 뉴스네요
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01512086635547912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
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이데일리
제테마, 감염병예방법 통과에 최대 15개사 폐업..."톡신시장 재편 반사이익 상당"
제테마(216080)가 감염병예방법 통과에 최대 수혜 기업으로 부상했다. 감염병예방법이 통과돠면 최대 15개 이상 국내 업체가 톡신 생산 중단될 것으로 전망되는 가운데, 제테마가 톡신 국내 품목허가가 임박했기 때문이다. 제테마 원주 보툴리눔 톡신 전용 공장. (제공=...
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Forwarded from Pluto Research
[Web발신]
[하이/전유진] LG화학(3/28)
<LGES에 버금가는 첨단소재 적정가치>
안녕하세요,
하이투자증권 정유/화학 전유진입니다.
▶LG화학 목표주가 93만원, 매수의견 유지합니다.
▶적정가치는 77조원으로 추정했는데, 첨단소재 부문이 32조원으로 보유지분 및 할인율 감안한 LGES 가치 33조원에 버금가는 수준입니다.
▶1분기 5,828억원(+205%QoQ)으로 컨센서스 6,055 억원을 소폭 하회할 전망입니다. 부문별로 석유화학은 적자규모 축소, 첨단소재는 전 분기 고객사 재고조정으로 감소했던 출하량이 정상화되며 매출과 영업이익 모두 QoQ 대폭 늘어나겠습니다.
▶지난해 메탈가격 상승세 속에서 누렸던 래깅효과가 소멸되며 올해 첨단소재 수익성은 전년대비 하향 안정화가 불가피하겠으나, 양극재 증설효과로 인한 외형성장에 보다 무게를 둘 필요가 있다는 판단입니다.
▶하반기 오창공장 상업생산 시작과 더불어, Ultium 테네시도 가동돼 올해 출하량은 약 +60% 이상 증가 예상됩니다. 24년에는 구미공장 증설효과 순차적 출현, 26년 미국 공장 신규 가동 등에 따라 매년 외형성장은 두드러질 전망입니다.
▶또한 양극재에 집중되어 있던 첨단소재 실적은 23년 하반기 헝가리 분리막 JV 및 CNT #3P 가동으로 다운스트림 포트폴리오가 다변화되는 동시에, KEMCO에 이어 Piedmont 같은 안정적인 리튬 공급처 확보 등 업스트림까지 빠르게 확대되고 있습니다.
▶이제는 양극재 업체가 아니라, 원재료(리사이클링 포함)/분리막/CNT 등 소재 전반의 포트폴리오를 갖춘 업체로 평가하는 것이 타당하다는 의견입니다.
▶링크: https://bit.ly/3noXCaq
자세한 내용은 자료 참고바랍니다.
감사합니다.
[하이/전유진] LG화학(3/28)
<LGES에 버금가는 첨단소재 적정가치>
안녕하세요,
하이투자증권 정유/화학 전유진입니다.
▶LG화학 목표주가 93만원, 매수의견 유지합니다.
▶적정가치는 77조원으로 추정했는데, 첨단소재 부문이 32조원으로 보유지분 및 할인율 감안한 LGES 가치 33조원에 버금가는 수준입니다.
▶1분기 5,828억원(+205%QoQ)으로 컨센서스 6,055 억원을 소폭 하회할 전망입니다. 부문별로 석유화학은 적자규모 축소, 첨단소재는 전 분기 고객사 재고조정으로 감소했던 출하량이 정상화되며 매출과 영업이익 모두 QoQ 대폭 늘어나겠습니다.
▶지난해 메탈가격 상승세 속에서 누렸던 래깅효과가 소멸되며 올해 첨단소재 수익성은 전년대비 하향 안정화가 불가피하겠으나, 양극재 증설효과로 인한 외형성장에 보다 무게를 둘 필요가 있다는 판단입니다.
▶하반기 오창공장 상업생산 시작과 더불어, Ultium 테네시도 가동돼 올해 출하량은 약 +60% 이상 증가 예상됩니다. 24년에는 구미공장 증설효과 순차적 출현, 26년 미국 공장 신규 가동 등에 따라 매년 외형성장은 두드러질 전망입니다.
▶또한 양극재에 집중되어 있던 첨단소재 실적은 23년 하반기 헝가리 분리막 JV 및 CNT #3P 가동으로 다운스트림 포트폴리오가 다변화되는 동시에, KEMCO에 이어 Piedmont 같은 안정적인 리튬 공급처 확보 등 업스트림까지 빠르게 확대되고 있습니다.
▶이제는 양극재 업체가 아니라, 원재료(리사이클링 포함)/분리막/CNT 등 소재 전반의 포트폴리오를 갖춘 업체로 평가하는 것이 타당하다는 의견입니다.
▶링크: https://bit.ly/3noXCaq
자세한 내용은 자료 참고바랍니다.
감사합니다.
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