Forwarded from TNBfolio
반도체 핵심 특수가스 육불화텅스텐 가격·수요 급등 - DoNews
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 공급망 차질 속에서 SK Specialty, Foosung 등 주요 공급업체는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사에 2026년 육불화텅스텐(WF6) 공급 가격을 70%에서 최대 90%까지 인상하겠다고 통보했다.
- 일본 Kanto Denka와 Central Glass는 중국의 텅스텐 수출 규제 여파로 재고가 5~6월 수준에 불과하며 하반기 정상 공급이 불가능해 대체 공급망 확보를 권고했다고 전했다.
- 중국 해관총서에 따르면 올해 1~4월 중국의 육불화텅스텐 수출 단가는 kg당 68.75달러에서 149.79달러로 2배 이상 급등했으며, 수출량 역시 전년 동기 대비 7.10% 증가한 156.03톤을 기록했다.
- 3D NAND의 300단 이상 고단화와 HBM 및 선단 공정 확대에 따라 웨이퍼당 소모량이 늘어났으며, 신규 메모리 라인 1기당 연간 150~300톤의 추가 수요가 발생하는 것으로 나타났다.
- 연산 2000톤 생산능력을 갖춘 선두 기업 CSIC Special Gases를 비롯해 Haohua Chemical, Sinopromis 등 현지 기업들이 가격 인상 및 비용 전가에 힘입어 실적 턴어라운드와 마진 개선을 이어가고 있다.
http://www.donews.com/news/detail/4/6585898.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 공급망 차질 속에서 SK Specialty, Foosung 등 주요 공급업체는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사에 2026년 육불화텅스텐(WF6) 공급 가격을 70%에서 최대 90%까지 인상하겠다고 통보했다.
- 일본 Kanto Denka와 Central Glass는 중국의 텅스텐 수출 규제 여파로 재고가 5~6월 수준에 불과하며 하반기 정상 공급이 불가능해 대체 공급망 확보를 권고했다고 전했다.
- 중국 해관총서에 따르면 올해 1~4월 중국의 육불화텅스텐 수출 단가는 kg당 68.75달러에서 149.79달러로 2배 이상 급등했으며, 수출량 역시 전년 동기 대비 7.10% 증가한 156.03톤을 기록했다.
- 3D NAND의 300단 이상 고단화와 HBM 및 선단 공정 확대에 따라 웨이퍼당 소모량이 늘어났으며, 신규 메모리 라인 1기당 연간 150~300톤의 추가 수요가 발생하는 것으로 나타났다.
- 연산 2000톤 생산능력을 갖춘 선두 기업 CSIC Special Gases를 비롯해 Haohua Chemical, Sinopromis 등 현지 기업들이 가격 인상 및 비용 전가에 힘입어 실적 턴어라운드와 마진 개선을 이어가고 있다.
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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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반도체 핵심 특수가스 육불화텅스텐 가격·수요 급등 - DoNews (by https://t.me/TNBfolio) - 글로벌 공급망 차질 속에서 SK Specialty, Foosung 등 주요 공급업체는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사에 2026년 육불화텅스텐(WF6) 공급 가격을 70%에서 최대 90%까지 인상하겠다고 통보했다. - 일본 Kanto Denka와 Central Glass는 중국의 텅스텐 수출 규제 여파로 재고가 5~6월 수준에 불과하며…
후성 분기별 실적
상반기 판가 yoy 91.8% 상승
상반기 판가 yoy 91.8% 상승
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>방금, Gemini 4 Pro가 유출되어 공개 테스트에 등장! Astra와 Fable을 압도
(중국언론)
•구글이 플래그십 모델 Gemini 4 Pro를 ‘gemini-3.8-flash’라는 이름으로 위장해 AI 아레나에 조용히 테스트용으로 공개한 것으로 보임. 벤치마크 결과 코딩, 에이전트, 추론 등 여러 능력에서 OpenAI의 Astra와 Anthropic의 Fable 5.1을 전면적으로 앞선 것으로 나타났으며, ‘현존 최강’으로 평가할 만한 수준임. 실제 테스트에서도 4 Pro는 UI 디자인, SVG/3D 생성 및 게임 개발 등에서 뛰어난 성능을 보였음. 구글이 이미 RSI(재귀적 자기개선) 폐쇄 루프를 구현해 Gemini 4의 사전학습을 앞당겨 완료했다는 이야기도 나옴
>刚刚，Gemini 4 Pro偷跑上线！碾压Astra和Fable https://wallstreetcn.com/articles/3782055#from=ios
(중국언론)
•구글이 플래그십 모델 Gemini 4 Pro를 ‘gemini-3.8-flash’라는 이름으로 위장해 AI 아레나에 조용히 테스트용으로 공개한 것으로 보임. 벤치마크 결과 코딩, 에이전트, 추론 등 여러 능력에서 OpenAI의 Astra와 Anthropic의 Fable 5.1을 전면적으로 앞선 것으로 나타났으며, ‘현존 최강’으로 평가할 만한 수준임. 실제 테스트에서도 4 Pro는 UI 디자인, SVG/3D 생성 및 게임 개발 등에서 뛰어난 성능을 보였음. 구글이 이미 RSI(재귀적 자기개선) 폐쇄 루프를 구현해 Gemini 4의 사전학습을 앞당겨 완료했다는 이야기도 나옴
>刚刚，Gemini 4 Pro偷跑上线！碾压Astra和Fable https://wallstreetcn.com/articles/3782055#from=ios
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가치투자클럽
<삼성전자 최대주주 및 특수관계자 지분율> 보통주 19.69% 우선주 0.07% 삼성전자 전체 발행주식 중에 우선주 비중은 13%. 보통주와 시가배당률 차이는 약 0.5%. 앞으로 주주환원규모는 커지는데 우선주로 나가는 배당은 오너일가와 관계사에게 오지 않음. 우선주 상장을 유지해야 할 필요성이 약한데 상장폐지는 2가지 방법이 있음 1) 종류주주총회 승인 결의를 통해 종류주식을 보통주로 교환하는 방안 이 경우 우선주 주가는 보통주와 붙게 됨.…
Naver
매입·소각 기대감 여전…‘삼전우’ 순매수 1위 [주식 초고수는 지금]
미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 18일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자우(005935), 롯데에너지머티리얼즈(020150), 티엠씨(217590) 순으로 집계됐다. 미래에셋증권에 따르면 주식 거래
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
이투데이
[특징주] 티씨머티리얼즈, 변압기 핵심소재 3배 확대 전망…K-전력기기 업체 잇딴 수주에 상승세
티씨머티리얼즈가 변압기 핵심 소재 생산능력 확대와 국내 전력기기 업체들의 잇단 수주 소식에 상승세다.18일 오후 2시 21분 현재 티씨머티리얼즈는
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KBS는 탄원서에 김 후보자의 과거 성추행 의혹과 보좌진들의 무마 과정, 김 후보자 추가 음주운전 의혹, 음주 뒤 보좌진에 대한 상습적인 욕설과 폭언 의혹, '신약 로비 의혹' 외 추가 청탁 의혹 등이 담겼다고 보도했다.
https://naver.me/xUZXBboC
계속 국회의원인게 소름
https://naver.me/xUZXBboC
계속 국회의원인게 소름
Naver
與 청문보고서도 채택했는데…김승원 '사퇴'로 인사검증 도마
2기 내각 두 번째 낙마…한동훈 "김승원 의혹, 특검해야" 野, 이재명 대통령·靑 인사라인 정조준 김승원 법무부 장관 후보자가 지명 20일 만에 사퇴했다. 이재명정부 2기 개각 인사 중 두 번째 낙마로 이재명 대통령
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (박규연)
[하나증권 반도체 김록호/박규연]
Industry Research
링크: https://vo.la/TSdOMXp
반도체/소부장(Overweight): 조용하게 강한 업황
■ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 글로벌 메모리 모두 상승 마감
필라델피아 반도체 지수 정기 변경에서는 Lattice Semiconductor, Tower Semiconductor, SiTime, Qnity Electronics가 신규 편입되고 Rambus, Skyworks Solutions, Qorvo, Nova가 편출되며, 변경 내용은 9월 21일부터 지수에 반영될 예정임. Skyworks, Qorvo는 합병을 앞두고 두 종목 모두 편출된 것으로 추정됨
코스피 지수는 0.2% 하락하며 한 주 만에 반락했음. 국내 메모리 업체들 주가는 모두 상승 마감해 지수 대비 양호했음. SK하이닉스는 2.5%, 삼성전자는 0.6% 상승해 SK하이닉스의 아웃퍼폼이 지속되었음. SK하이닉스의 1개월간 주가 상승폭은 11.7%에 달했고, 삼성전자는 2.8% 하락해 주가 방향성을 달리했음. 지속적으로 언급하고 있는 것처럼 SK하이닉스의 주가가 상대적으로 견조한 이유는 자사주 매입에 의한 주식 수급 때문으로 풀이됨. 삼성전자 주가가 펀더멘털하게 열위일 이유는 없음. 글로벌 메모리 업체들의 주가는 Micron 4.2%, Nanya 6.5% 상승해 견조했음
코스닥 지수는 0.8% 상승하며 2주 연속 강보합 마감했음. 다만, 여전히 연초 이후 주가 상승폭은 코스피 64%, 코스닥 -11%로 격차가 큼. 하나증권이 커버하는 업체 중에서는 테스를 제외하면 모든 종목이 상승 마감했음. 최근 글로벌 전공정 장비 업체 측에서 납기 지연 이슈가 들리며 분기 매출액 변동성에 대한 우려가 제기되었음. 이는 조삼모사격 실적 반영이기 때문에 민감하게 반응할 이슈는 아니라고 판단함. 다만, 반도체 업체들의 대규모 증설 러시 속에 장비 업체들의 클린룸 및 부품 확보 여부가 중요해질 수 있는 대목임
■ 전망 및 전략: 메모리 및 소부장 비중확대 유효. 9월 수출 잠정치(20일)
메모리 및 소부장 업체들에 대한 비중확대를 지속 추천함. 메모리 업황은 여전히 매우 견조한 흐름을 이어가고 있음. 누차 언급했듯이 가격 상승폭 자체가 둔화되는 것은 이미 예상해 놓은 가정이고, 해당 상승폭이 예상치를 상회할 수 있느냐가 중요함. 3분기 DRAM과 NAND 가격 모두 하나증권의 전망치를 소폭 상회할 것으로 예상됨. 환율 하락에 의한 추정치 하향보다 메모리 가격의 상향이 매우 중요함. 해당 흐름이 지속되는 만큼 메모리 업체들에 대한 비중확대 전략은 유효함
하나증권은 소부장 업체들 역시 전반적으로 투자 기회가 많다고 판단함. 반도체 업체들의 대대적 증설 속에 장비 시장 전망치는 지속 상향되었음. 앞서 언급했듯이 일부 글로벌 반도체 장비 업체들의 납기 지연 이슈도 이 때문임. 아울러 해당 지연 때문에 생긴 조삼모사격 실적 변동성은 주가 하락 시 매수 기회로 활용할 수 있다고 판단함. 전공정 및 후공정 업체들 모두 투자 아이디어가 유효한 구간이라 판단함
9월 21일에 한국 수출액 잠정치가 발표됨. 전년동월대비 기저가 점차 높아지는 가운데, 전월대비 증가폭이 계속 중요할 것으로 판단됨. 메모리 가격의 상승세 유지 및 상승폭의 예상치 상회를 가늠함에 있어 중요한 데이터이기 때문임
■ 미국 반도체 기업 업데이트
필라델피아 반도체지수 편입 종목들은 주초 AI 투자 둔화 우려로 AI 및 데이터센터 관련주를 중심으로 큰 폭의 조정을 받았으나, 주중 투자심리가 개선되며 낙폭을 상당 부분 만회함. Intel은 SK하이닉스와의 미국 내 메모리 생산 협력 가능성과 차세대 공정의 고객 확대 기대가 부각되며 5.5% 상승함. AI 데이터센터 커넥티비티 업체들도 동반 상승하였는데, 이 중 Coherent는 Pluggable Optical Line System 포트폴리오를 확대가 긍정적으로 작용함. 필라델피아 반도체지수 정기 변경에서는 Lattice Semiconductor, Tower Semiconductor, SiTime, Qnity Electronics가 신규 편입되고 Rambus, Skyworks Solutions, Qorvo, Nova가 편출되며, 변경 내용은 9월 21일부터 지수에 반영됨
■ 대만 반도체 기업 업데이트
대만 반도체 업체들은 주중 AI ASIC 및 메모리 업황 개선 기대를 중심으로 전반적인 강세를 보임. Global Unichip은 주요 CSP향 CPU Turnkey 양산 확대와 TSMC 첨단공정·패키징 캐파 확보에 따른 실적 성장 기대가 부각되며 16.8% 상승함. 후공정 업체인 King Yuan과 Greatek은 파운드리·ASIC 업체들의 생산 확대에 따른 테스트 및 패키징 물량 증가 기대에 각각 10.8% 상승함. 반면 Alchip은 AWS Trainium에 대한 높은 고객 의존도와 향후 프로젝트의 경쟁 심화 우려가 지속되며 3.0% 하락함
(컴플라이언스 승인을 득함)
Industry Research
링크: https://vo.la/TSdOMXp
반도체/소부장(Overweight): 조용하게 강한 업황
■ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 글로벌 메모리 모두 상승 마감
필라델피아 반도체 지수 정기 변경에서는 Lattice Semiconductor, Tower Semiconductor, SiTime, Qnity Electronics가 신규 편입되고 Rambus, Skyworks Solutions, Qorvo, Nova가 편출되며, 변경 내용은 9월 21일부터 지수에 반영될 예정임. Skyworks, Qorvo는 합병을 앞두고 두 종목 모두 편출된 것으로 추정됨
코스피 지수는 0.2% 하락하며 한 주 만에 반락했음. 국내 메모리 업체들 주가는 모두 상승 마감해 지수 대비 양호했음. SK하이닉스는 2.5%, 삼성전자는 0.6% 상승해 SK하이닉스의 아웃퍼폼이 지속되었음. SK하이닉스의 1개월간 주가 상승폭은 11.7%에 달했고, 삼성전자는 2.8% 하락해 주가 방향성을 달리했음. 지속적으로 언급하고 있는 것처럼 SK하이닉스의 주가가 상대적으로 견조한 이유는 자사주 매입에 의한 주식 수급 때문으로 풀이됨. 삼성전자 주가가 펀더멘털하게 열위일 이유는 없음. 글로벌 메모리 업체들의 주가는 Micron 4.2%, Nanya 6.5% 상승해 견조했음
코스닥 지수는 0.8% 상승하며 2주 연속 강보합 마감했음. 다만, 여전히 연초 이후 주가 상승폭은 코스피 64%, 코스닥 -11%로 격차가 큼. 하나증권이 커버하는 업체 중에서는 테스를 제외하면 모든 종목이 상승 마감했음. 최근 글로벌 전공정 장비 업체 측에서 납기 지연 이슈가 들리며 분기 매출액 변동성에 대한 우려가 제기되었음. 이는 조삼모사격 실적 반영이기 때문에 민감하게 반응할 이슈는 아니라고 판단함. 다만, 반도체 업체들의 대규모 증설 러시 속에 장비 업체들의 클린룸 및 부품 확보 여부가 중요해질 수 있는 대목임
■ 전망 및 전략: 메모리 및 소부장 비중확대 유효. 9월 수출 잠정치(20일)
메모리 및 소부장 업체들에 대한 비중확대를 지속 추천함. 메모리 업황은 여전히 매우 견조한 흐름을 이어가고 있음. 누차 언급했듯이 가격 상승폭 자체가 둔화되는 것은 이미 예상해 놓은 가정이고, 해당 상승폭이 예상치를 상회할 수 있느냐가 중요함. 3분기 DRAM과 NAND 가격 모두 하나증권의 전망치를 소폭 상회할 것으로 예상됨. 환율 하락에 의한 추정치 하향보다 메모리 가격의 상향이 매우 중요함. 해당 흐름이 지속되는 만큼 메모리 업체들에 대한 비중확대 전략은 유효함
하나증권은 소부장 업체들 역시 전반적으로 투자 기회가 많다고 판단함. 반도체 업체들의 대대적 증설 속에 장비 시장 전망치는 지속 상향되었음. 앞서 언급했듯이 일부 글로벌 반도체 장비 업체들의 납기 지연 이슈도 이 때문임. 아울러 해당 지연 때문에 생긴 조삼모사격 실적 변동성은 주가 하락 시 매수 기회로 활용할 수 있다고 판단함. 전공정 및 후공정 업체들 모두 투자 아이디어가 유효한 구간이라 판단함
9월 21일에 한국 수출액 잠정치가 발표됨. 전년동월대비 기저가 점차 높아지는 가운데, 전월대비 증가폭이 계속 중요할 것으로 판단됨. 메모리 가격의 상승세 유지 및 상승폭의 예상치 상회를 가늠함에 있어 중요한 데이터이기 때문임
■ 미국 반도체 기업 업데이트
필라델피아 반도체지수 편입 종목들은 주초 AI 투자 둔화 우려로 AI 및 데이터센터 관련주를 중심으로 큰 폭의 조정을 받았으나, 주중 투자심리가 개선되며 낙폭을 상당 부분 만회함. Intel은 SK하이닉스와의 미국 내 메모리 생산 협력 가능성과 차세대 공정의 고객 확대 기대가 부각되며 5.5% 상승함. AI 데이터센터 커넥티비티 업체들도 동반 상승하였는데, 이 중 Coherent는 Pluggable Optical Line System 포트폴리오를 확대가 긍정적으로 작용함. 필라델피아 반도체지수 정기 변경에서는 Lattice Semiconductor, Tower Semiconductor, SiTime, Qnity Electronics가 신규 편입되고 Rambus, Skyworks Solutions, Qorvo, Nova가 편출되며, 변경 내용은 9월 21일부터 지수에 반영됨
■ 대만 반도체 기업 업데이트
대만 반도체 업체들은 주중 AI ASIC 및 메모리 업황 개선 기대를 중심으로 전반적인 강세를 보임. Global Unichip은 주요 CSP향 CPU Turnkey 양산 확대와 TSMC 첨단공정·패키징 캐파 확보에 따른 실적 성장 기대가 부각되며 16.8% 상승함. 후공정 업체인 King Yuan과 Greatek은 파운드리·ASIC 업체들의 생산 확대에 따른 테스트 및 패키징 물량 증가 기대에 각각 10.8% 상승함. 반면 Alchip은 AWS Trainium에 대한 높은 고객 의존도와 향후 프로젝트의 경쟁 심화 우려가 지속되며 3.0% 하락함
(컴플라이언스 승인을 득함)
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