Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
삼성전자·SK하이닉스 2Q26 NAND ASP 50~60%대 급등 — AI DC eSSD 수요 폭발이 견인
▶️ 2Q26 NAND ASP 현황
삼성전자: 전분기 대비 60% 후반 상승
SK하이닉스: 전분기 대비 50% 중반 상승
글로벌 NAND 시장 매출 전망(Omdia): 2025년 $730억 → 2026년 $3,601억 (+395% YoY)
▶️ 가격 급등 배경 — eSSD 수요 폭발
AI 학습·추론 데이터 급증 → eSSD가 AI 인프라 핵심 스토리지 계층으로 부상
AI DC 확장에 따른 대규모 데이터 저장 수요 증가 → NAND 시장 폭발적 성장
▶️ 각사 대응 전략
삼성전자: 선단 노드 비중 확대로 비트 출하량 증가, 차세대 AI 플랫폼향 신제품 적기 개발
SK하이닉스: 선단 공정 전환 가속화 + 고용량·고성능 제품 포트폴리오 강화
SK하이닉스, 321단 QLC NAND 기반 eSSD 'PQC21' 개발 완료 및 고객사 공급 개시
▶️ 시사점
AI 시장이 학습 → 추론 중심으로 전환될수록 NAND·eSSD 역할 확대 구조적 지속
DRAM에 이어 NAND도 AI 수요 기반 고마진 제품 믹스 개선 본격화
▶️ URL: https://buly.kr/jbshMk
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
삼성전자·SK하이닉스 2Q26 NAND ASP 50~60%대 급등 — AI DC eSSD 수요 폭발이 견인
▶️ 2Q26 NAND ASP 현황
삼성전자: 전분기 대비 60% 후반 상승
SK하이닉스: 전분기 대비 50% 중반 상승
글로벌 NAND 시장 매출 전망(Omdia): 2025년 $730억 → 2026년 $3,601억 (+395% YoY)
▶️ 가격 급등 배경 — eSSD 수요 폭발
AI 학습·추론 데이터 급증 → eSSD가 AI 인프라 핵심 스토리지 계층으로 부상
AI DC 확장에 따른 대규모 데이터 저장 수요 증가 → NAND 시장 폭발적 성장
▶️ 각사 대응 전략
삼성전자: 선단 노드 비중 확대로 비트 출하량 증가, 차세대 AI 플랫폼향 신제품 적기 개발
SK하이닉스: 선단 공정 전환 가속화 + 고용량·고성능 제품 포트폴리오 강화
SK하이닉스, 321단 QLC NAND 기반 eSSD 'PQC21' 개발 완료 및 고객사 공급 개시
▶️ 시사점
AI 시장이 학습 → 추론 중심으로 전환될수록 NAND·eSSD 역할 확대 구조적 지속
DRAM에 이어 NAND도 AI 수요 기반 고마진 제품 믹스 개선 본격화
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https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001961812
전형적인 부자 괴롭히기. 보유세 올려서 살던 사람이 쫒겨나고 그 집에 부자가 들어오면 그건 정의인지
전형적인 부자 괴롭히기. 보유세 올려서 살던 사람이 쫒겨나고 그 집에 부자가 들어오면 그건 정의인지
Naver
부활한 '종부세 칼날' 초고가·다주택 정조준…시가 40억부터 급증
정부가 세금 카드를 결국 꺼냈습니다. 그것도 강력합니다. 초고가 아파트와 다주택자들, 내년부터 껑충 뛴 보유세를 내야 할 것 같습니다. 시가로 40억 원부터 가파르게 늘어납니다. 첫 소식, 홍지호 기자입니다. 이재명
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Forwarded from [대신증권 리서치]
2026년 8월 대신신성장산업 Top-Picks
[대신증권 신성장산업팀]
#신성장산업팀 #파마리서치
파마리서치 실적
2분기 수출 호조로 분기 최대 실적 경신 전망, 미국 및 동남아 화장품 성장으로 실적 눈높이 상향 기대
#브이엠 #수혜
브이엠 수혜
고객사 CAPEX 지속 확대에 따른 수혜 전망, 신규 장비 출시 및 신규 고객사 확보로 밸류에이션 리레이팅 예상
#프로텍 #개선
프로텍 개선
자회사 피엠티 턴어라운드로 영업이익 개선 전망, 고성능 패키징 장비 LCB 부각 및 포트폴리오 확장 기대
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
[대신증권 신성장산업팀]
#신성장산업팀 #파마리서치
파마리서치 실적
2분기 수출 호조로 분기 최대 실적 경신 전망, 미국 및 동남아 화장품 성장으로 실적 눈높이 상향 기대
#브이엠 #수혜
브이엠 수혜
고객사 CAPEX 지속 확대에 따른 수혜 전망, 신규 장비 출시 및 신규 고객사 확보로 밸류에이션 리레이팅 예상
#프로텍 #개선
프로텍 개선
자회사 피엠티 턴어라운드로 영업이익 개선 전망, 고성능 패키징 장비 LCB 부각 및 포트폴리오 확장 기대
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
이미 지나간 일이라면, 수습할 좋은 정책이 나오길 기원함다
블룸버그 "韓, '투자 부적합 국가'로 전락… 변동성이 개미들 트라우마 유발"
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2026/08/04/JSFKQTSLARG7ZPBMNBNTORDQOQ/
블룸버그 "韓, '투자 부적합 국가'로 전락… 변동성이 개미들 트라우마 유발"
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2026/08/04/JSFKQTSLARG7ZPBMNBNTORDQOQ/
Chosun Biz
블룸버그 “韓, ‘투자 부적합 국가’로 전락… 변동성이 개미들 트라우마 유발”
블룸버그 韓, 투자 부적합 국가로 전락 변동성이 개미들 트라우마 유발 정부의 섣부른 레버리지 ETF 허용이 시장 교란 국민연금 일관성 없는 운용, 시장 과열 부추겨 중국과 유사한 정책 실패 우려
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"LG이노텍, 美 중국산 로봇 규제 수혜 기대"-KB
https://www.hankyung.com/article/2026080430876
https://www.hankyung.com/article/2026080430876
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
[KB/화학/전우제] DL
최대 실적 달성. 2026~28년 P/E 3배, P/B 0.2배
▶ Buy, TP 8.3만원 (유지).
2026~28년 추정, P/E 3배, P/B 0.2배
▶ 2Q OP 2,565억원, 사상 최대 실적.
윤활기유 첨가제 및 미국 발전소 실적 강세
▶ 3Q OP 1,928억원 (+54% YoY),
유가 조정 가정해도, 전사 사업부 시황 강세
■ 보고서: https://bit.ly/4hbB478
최대 실적 달성. 2026~28년 P/E 3배, P/B 0.2배
▶ Buy, TP 8.3만원 (유지).
2026~28년 추정, P/E 3배, P/B 0.2배
▶ 2Q OP 2,565억원, 사상 최대 실적.
윤활기유 첨가제 및 미국 발전소 실적 강세
▶ 3Q OP 1,928억원 (+54% YoY),
유가 조정 가정해도, 전사 사업부 시황 강세
■ 보고서: https://bit.ly/4hbB478
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