Forwarded from DS Tech 이수림
CXMT 금일 상장 이후 주가 상승세가 강합니다. 공모가가 워낙 낮았기도 합니다.
소부장 중 CXMT향 유의미한 매출이 발생하고 있는 업체는 다음과 같습니다.
- 테스 (26년 기준 연간 매출비중 10% 중반 추정)
- 티에스이 (26년 기준 연간 매출비중 10% 초반 추정)
- 티씨케이 (26년 기준 연간 매출비중 한자릿수 중반 추정)
- 미래산업* (26년 기준 연간 매출비중 보수적으로 30% 이상으로 추정)
업무에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
*미래산업은 제가 커버하고 있지 않아 사업보고서 기준 장비수출액을 DRAM/NAND 산술적으로 나눈 비중을 기재했습니다.
소부장 중 CXMT향 유의미한 매출이 발생하고 있는 업체는 다음과 같습니다.
- 테스 (26년 기준 연간 매출비중 10% 중반 추정)
- 티에스이 (26년 기준 연간 매출비중 10% 초반 추정)
- 티씨케이 (26년 기준 연간 매출비중 한자릿수 중반 추정)
- 미래산업* (26년 기준 연간 매출비중 보수적으로 30% 이상으로 추정)
업무에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
*미래산업은 제가 커버하고 있지 않아 사업보고서 기준 장비수출액을 DRAM/NAND 산술적으로 나눈 비중을 기재했습니다.
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
CXMT의 실시간 시총이 750조를 돌파하며 삼성전자와 하이닉스 시총을 각각 50% 40% 할인율로 쫓아옴
참고로 CXMT는 이익은 고사하고 매출액 기준으로 삼성전자와 하이닉스의 7-8%수준
* 삼전 닉스 창신 분기매출 각 171조 / 85조 / 7조
참고로 CXMT는 이익은 고사하고 매출액 기준으로 삼성전자와 하이닉스의 7-8%수준
* 삼전 닉스 창신 분기매출 각 171조 / 85조 / 7조
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.27 14:09:26
기업명: 동아쏘시오홀딩스(시가총액: 5,642억) A000640
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,124억(예상치 : 3,782억+/ 9%)
영업익 : 390억(예상치 : 273억/ +43%)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,124억/ 390억/ -
2026.1Q 3,510억/ 191억/ 205억
2025.4Q 3,719억/ 160억/ -117억
2025.3Q 3,826억/ 333억/ 471억
2025.2Q 3,469억/ 282억/ 380억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000640
기업명: 동아쏘시오홀딩스(시가총액: 5,642억) A000640
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,124억(예상치 : 3,782억+/ 9%)
영업익 : 390억(예상치 : 273억/ +43%)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,124억/ 390억/ -
2026.1Q 3,510억/ 191억/ 205억
2025.4Q 3,719억/ 160억/ -117억
2025.3Q 3,826억/ 333억/ 471억
2025.2Q 3,469억/ 282억/ 380억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000640
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Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
[이데일리] [단독]“제작비 80억 들고 잠적”…유니켐 사업부 대표 횡령 파문
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03870406645518784
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03870406645518784
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[iM증권 고의영(전기전자)]
[LG이노텍/Buy/TP 910,000(하향)]
★3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다
광학·전장은 ‘27년 실적에 PER 10배 적용, 패키지는 ‘28년 실적에 Peer의 ‘28년 평균 PER 17배 적용. 최근 Peer의 주가 하락 가파르므로, 상대가치 비교에서 TP 하향 불가피하나 업황 가시성은 더 높아짐
복수의 공급망을 통해 확인한 결과, 하반기 신규 iPhone 및 연간 생산 계획은 변동 없이 유지. iPhone은 가격 탄력성이 낮은 편이므로, 가격 인상이 수요에 미치는 영향은 제한적일 전망
가변조리개 판가 협상은 원만히 이루어졌을 것으로 추측. 가변조리개는 조립 난이도 상승을 수반하므로 동사의 어셈블리 부가가치를 높임. 광학의 영업이익률은 '25년을 바닥을 완만하게 개선될 것
한편, FC-BGA의 패키지솔루션 내 매출 비중은 '25년 3%에서 '28년 25%로 빠르게 확대될 것이고, 동기간 패키지 솔루션의 전사 이익 기여도는 19%에서 41%로 대폭 확대될 것으로 전망됨
데이터센터향 이기종 반도체 수요가 확대되며 대면적 FC-BGA 수급이 더 타이트해지고 있고, 동사 역시 3년, 5년 뒤 로드맵을 바라보며 투자 의사결정을 고심할 정도로 수요 가시성 높아짐
원활한 수율 개선과 함께 대면적 FC-BGA 양산 시점도 앞당겨졌는데, 당초 서버용 기판 양산 목표를 '27~'28년으로 봤으나, 2H26 NW용 기판 공급을 시작으로 ‘27년 가속기용 기판 양산 전망
결과적으로 2Q26 실적 호조에 이어, 3Q26, 내년까지도 실적은 긍정적인 흐름일 전망. iPhone 판매 호조, 가변조리개 판가 개선, 기판의 이익기여도 확대가 지속적으로 맞물릴 것으로 판단
<보고서: https://lrl.kr/c0ODw>
[LG이노텍/Buy/TP 910,000(하향)]
★3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다
광학·전장은 ‘27년 실적에 PER 10배 적용, 패키지는 ‘28년 실적에 Peer의 ‘28년 평균 PER 17배 적용. 최근 Peer의 주가 하락 가파르므로, 상대가치 비교에서 TP 하향 불가피하나 업황 가시성은 더 높아짐
복수의 공급망을 통해 확인한 결과, 하반기 신규 iPhone 및 연간 생산 계획은 변동 없이 유지. iPhone은 가격 탄력성이 낮은 편이므로, 가격 인상이 수요에 미치는 영향은 제한적일 전망
가변조리개 판가 협상은 원만히 이루어졌을 것으로 추측. 가변조리개는 조립 난이도 상승을 수반하므로 동사의 어셈블리 부가가치를 높임. 광학의 영업이익률은 '25년을 바닥을 완만하게 개선될 것
한편, FC-BGA의 패키지솔루션 내 매출 비중은 '25년 3%에서 '28년 25%로 빠르게 확대될 것이고, 동기간 패키지 솔루션의 전사 이익 기여도는 19%에서 41%로 대폭 확대될 것으로 전망됨
데이터센터향 이기종 반도체 수요가 확대되며 대면적 FC-BGA 수급이 더 타이트해지고 있고, 동사 역시 3년, 5년 뒤 로드맵을 바라보며 투자 의사결정을 고심할 정도로 수요 가시성 높아짐
원활한 수율 개선과 함께 대면적 FC-BGA 양산 시점도 앞당겨졌는데, 당초 서버용 기판 양산 목표를 '27~'28년으로 봤으나, 2H26 NW용 기판 공급을 시작으로 ‘27년 가속기용 기판 양산 전망
결과적으로 2Q26 실적 호조에 이어, 3Q26, 내년까지도 실적은 긍정적인 흐름일 전망. iPhone 판매 호조, 가변조리개 판가 개선, 기판의 이익기여도 확대가 지속적으로 맞물릴 것으로 판단
<보고서: https://lrl.kr/c0ODw>
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